江西省天然气项目调研报告

　江西省天然气项目调研报告

　二 二 O 一二年十一月

　 目 目

　录

　一．

　江西省概况

　................................................................................................................ 3 二．

　江西省天然气现状和规划

　.............................................................................. 4 三．

　江西省天然气管网概况

　.................................................................................... 5 四．

　江西省天然气经营管理主体

　......................................................................... 7 五．

　江西省天然气项目市场现状

　....................................................................... 10 六．

　江西省天然气市场总体认识

　....................................................................... 16 七．

　开展江西省天然气业务建议方案

　........................................................... 18

　一．

　江西省概况 全省面积 16.69 万平方公里，以山地、丘陵为主，山地占总面积 36%，丘陵占 42%，岗地、平原、水面占 22%。全省大部分河流汇向鄱阳湖，再注入长江。鄱阳湖是全国最大淡水湖，也是沟通省内外各地航道的中转站。

　 全省共设南昌、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、上饶、吉安、抚州等 11 个设区市，包括 11 个县级市、70个县和 19 个市辖区。

　2010 年末全省总人口为 4462.25 万人，城镇人口 1966.07 万人，占 44.6%，乡村人口 2496.18 万人，占 55.94%。

　二．

　江西省天然气现状和规划 1. 初期阶段 江西现有天然气以人工煤气（焦炉煤气等）和液化石油气（LPG）为主，少数地区以不同的合作方式引进 LNG，天然气市场几乎为空白。

　随着川气东输和西气东输二线入戆，江西省天然气管网的建设，以及鄱阳湖生态经济区建设的实施，江西省天然气的市场将会有很大的发展空间。

　2. 发展规划 江西省已规划了两期省级天然气管网，其中，承接中石化川气东送气源的省天然气管网一期工程已于2010年6月陆续建成投产，并实现了向南昌、九江、景德镇、新余等中心城区供气。承接中石油西气东输二线气源的省天然气管网二期工程也完成了工程建设规划，并启动了项目前期工作，2011 年开工并陆续建成投产。2015 年前，开建承接西气东输三线工程的省级天然气管网工程。

　2012 年底，天然气长输管道覆盖 43 个县级城市中心城区，压缩天然气（CNG）覆盖 33 个县级城市中心城区；到 2015 年底，全省所有县级城市中心城区实现用气。其中，天然气长输管道覆盖 67 个县级城市中心城区，压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）接收站共覆盖 33 个县级城市中心城区。

　2011 年江西全省建成天然气管网供气用气量约 6 亿 m3，

　2015 年天然气需求量将达 76.3 亿 m3，但是目前川气东输和西气东输二线等工程管道天然气安排的最大供气量仅 40 亿 m3，远不能满足江西省用气。

　按照省委省政府要求，全省天然气产业要按照 “统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”原则和“全省一张网”模式进行实施和管理。

　三．

　江西省天然气管网概况 1. 以中石化“川气东输”为主的一期管网 以策应鄱阳湖生态经济区建设为首要任务，规划建设九江-南昌、九江-景德镇、南昌-新余、高安-抚州-鹰潭、景德镇-鹰潭等一期管网工程和 9 个 CNG 加气母站。一期工程干线总长度 876 公里，现已完成 600 余公里，2010 年将基本完成环鄱阳湖管线建设，并与二期工程实现合理互联。届时，全省省级天然气管道总长将超过 2000 公里，构筑“覆盖全省、南北贯通、东西相连、多气源互补”的清洁能源大动脉。

　2. 以中石油“西气东输二期”为主的二期管网 以西气东输二线在南昌、九江、新余、宜春、萍乡、上饶、吉安、赣州、抚州、鹰潭等设区市境内分输站为起点建设至设区市中心城市、各县市区中心城市门站（有条件的可到工业园区）的省级管网。工程计划于 2010 年下半年开工建设，利用 1至 3 年时间完成管网建设任务，到 2015 年要覆盖所有 11 个设市区。

　西气东输二线

　川气东输

　省内一期管网

　省内二期管网

　四．

　江西省天然气经营管理主体 1. 江西省投资集团公司 江西省投资集团公司，是经江西省人民政府批准和授权的政府投资主体和国有资产经营主体，是具有法人地位的国有独资公司。公司注册资本金 30亿元，经营范围是江西省基础设施、基础产业项目的投资建设以及高技术产业项目的投资与开发。

　截至 2008 年底，拥有总资产近 200亿元，净资产 50 亿元。集团公司现有全资子公司 3 家，控股公司 16 家，参股公司 15 家。其中控股上市公司 1 家，参股上市公司 3 家。集团公司业务涉及能源（电力、天然气）、交通路桥、高新技术、房地产、金融等领域，为支持我省经济社会建设作出了重要贡献。

　江西省投资集团公司代表省政府作为全省天然气产业的 “统一主体”，落实和实施全省天然气产业的“统一网络、统一调配”，并按照“全省一张网”的要求，全力加速推进江西省内天然气管道一、二期管网建设，积极承接“川气东送”、“西气东输”入赣气源，大力开拓省内管道天然气工业与民用市场。

　2. 江西省级天然气板块构成 （1）

　江西省天然气有限公司 江西省天然气有限公司是中石化与省投资集团于 2007 年 12

　月合作成立，注册资本 7.63 亿元人民币，主营江西中北部省级管网的建设、运营，是江西最早成立的天然气省级公司。

　规划建设九江-南昌、九江-景德镇、南昌-新余、高安-抚州-鹰潭、景德镇-鹰潭等一期管网工程和 9 个 CNG 加气母站。一期工程干线总长度 876 公里，现已完成 600 余公里，2010年将基本完成环鄱阳湖管线建设。

　2010 年销售量计划达到 5 亿方，销售收入超过 10 亿元 2015 年销售量计划达 20 亿方，销售收入超过 50 亿元

　 2020 年销售量计划达 40 亿方，销售收入超过 100 亿元。

　（2）

　江西省天然气投资有限公司 江西省天然气投资有限公司是中石油与省投资集团于2010 年 8 月合作成立，注册资本 4 亿元人民币，主营江西中南部省级管网的建设、运营，是承接西气东输二线的气源，省级与城市级管网统一建设经营的公司。同时参与二期管网区域内所在城市高中压环城管网的投资建设、城市燃气、压缩天然气、工业供气等与天然气相关的业务。

　（3）

　江西省投资燃气有限公司 江西省投资燃气有限公司（简称“江投燃气”）成立于 2008年 2 月，主营江西中北部城市燃气的建设、运营，与港华、华润等几大大型燃气公司掌握着江西绝大部分城市的燃气经营。2010 年 12 月，江西省投资集团公司以增资扩股方式引进中国石化作为战略投资者，对江西省投资燃气有限公司

　进行资产重组, 公司注册资本金 3.7 亿元人民币，其中江西省投资集团公司持股 54%、中国石油化工股份有限公司持股46%。公司总部设在南昌市，内设 9 个职能部室，下设 2 家全资子公司、6 家控股公司、2 家参股公司，拥有员工 390余人。

　（4）

　江西省天然气控股有限公司（赣投气通）

　江西省投资集团公司于 2011 年 10 月 27 全资成立了江西省天然气控股有限公司，是为江西天然气板块上市而专门成立的统抓全局的公司。注册资本金 3 亿元，总部设在南昌，是江西省投资集团公司旗下天然气板块投资、经营及管理型公司。

　公司主要从事天然气及其相关项目的投资、建设、运营及管理；新能源项目的投资、开发及利用；天然气工程的建设、安装、施工及维修；燃气管道的采购、防腐、销售以及燃气设备的生产、销售等业务。

　公司成立以来，深入贯彻落实省委、省政府和江西省投资集团公司的战略决策部署，按照“统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”原则及“全省一张网”模式，确立了“做大做强天然气板块，助推集团公司打造一流投融资平台”的战略目标，在加快整合天然气板块业务，加速推进板块上市工作的同时，着力规范和完善企业管理行为，向把公司建设成为集省级天然气管网投资经营，CNG 加气业务与 LNG 调峰设施投资经营，终端市场的投资、开发、建设、管理等业

　务于一体的大型能源上市企业的目标迈进。

　（5）

　江西省鄱阳湖 LNG 公司 是江西省投资燃气公司和新奥燃气以及中石化绿能高科合作成立，该 LNG 工厂坐落在江西湖口县滚滚长江边，是江西省以及我国中部地区第一个大型的 LNG 生产项目，日处理能力达 200 万立方，极具发展潜力。

　五．

　江西省天然气项目市场现状 1. 天然气管网项目市场 按照省委省政府“统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”原则和“全省一张网”模式，江西省天然气管网由江西省天然气有限公司和江西省天然气投资有限公司统一建设省内管网，并延伸到离设立区县行政区 5 公里处，因此在江西省投资天然气管道输送机会几乎没有。

　2. 城市燃气项目市场 江西省城市燃气市场基本上被江西省投资天然气公司、香港中华燃气公司、华润公司等企业瓜分完毕，而且他们已和地方政府签订了特许经营权协议，城市燃气市场机遇基本没有。

　3. 工业用气项目市场 多数城市燃气特许经营权覆盖了工业用气区域，因此，大多数城市工业用气市场已被占领。

　工业用气现有成熟项目已经被瓜分，我们只能通过调研

　跟踪和挖掘省内一些潜在的工业用气市场机会，而且，还有可能面临着特许经营权问题。具体项目情况如何，只能是一事一议。

　这次调研和省天然气公司董事长何国群达成共识，如果我们在省内拿到工业用气项目，他们可以和我们进行合作，并给与气源保证和支持。

　近期，江西还将重点对九江、景德镇、萍乡及丰城、高安等地陶瓷企业的水煤气燃料进行天然气替代，有计划地分期分批完成。

　江西省还将全面推动工业园区、产业基地，尤其是在陶瓷、建材、机电、轻纺、石化、冶金等重点工业领域，开展利用天然气替代燃料的工作，逐步以天然气替代现有工业燃料。到 2015 年底，管道天然气能通达的所有企业、工业园区、产业基地，必须完成天然气替代水煤气、油、液化石油气等燃料的工作。

　4. CNG 项目市场

　江西省将在保障城市居民生活、公共服务和其他生产用气的前提下，按照先试点后推广的原则，合理有序、稳步推进 CNG 加气站的发展。

　省能源局根据各设区市人口、车辆发展和用能情况进行分析测算，确定 2015 年各设区市中心城区公交车、出租车和部分其他车辆的用气需求量。

　按照规划，压缩天然气将优先供应偏远地区具有气化条件的居民用户，彭泽、修水、寻乌、龙南、婺源等 33 个县级城市短期内天然气长输管道还不能通达，被纳入了使用压缩天然气作为城市燃气的范围。

　（1）

　CNG 母站 江西省 CNG 市场处于起步阶段，省内的 CNG 母站和管网一样，被省委省政府纳入“统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”的范畴，由省内两家管网公司统一投资建设和经营管理。江西省内的 CNG 母站除了给汽车加气子站供气外，还给长输管道不能到达的偏远地区提供居民用气、工业用气等。

　十二五期间准备建设 15 个加气母站，日供气规模达到 265 万立方。自 2011 年 3 月 19 日起，省天然气公司相继投运了景德镇、新余、南昌、九江 4 座压缩天然气加气母站，截至 2012 年 8 月 18 日，已累计供应压缩天然气7135 万立方米。

　（2）

　CNG 加气子站 根据规划，省天然气长输管道不通达的地区，原则上暂不考虑建设汽车加气子站；天然气长输管道通达的县、市，原则上汽车加气子站的建设数量不超过 1 座，总供气规模不超过每天 1 万立方米。到 2015 年底，全省最多规划建设 100 座加气子站，其中，南昌规划最大建站数量为 14座，九江和抚州为 12 座，上饶为 13 座，赣州和宜春均为11 座。

　江西省 CNG 加气子站市场处于刚启动阶段，目前为数不多几个加气子站正处于建设完工阶段。

　省内 CNG 加气子站项目都必须报省能源主管部门同意开展前期工作后，按程序报省发改委进行核准。

　据省天然气公司何国群董事长介绍，他们不垄断 CNG加气子站市场，但是，也积极参与，可以和我们进行合作。CNG 加气子站的供气由省天然气公司按照省里的统一规划进行供应和调配。

　5. LNG 液化厂项目市场 江西省投资燃气公司已和新奥燃气以及中石化绿能高科合资成立江西省鄱阳湖 LNG 公司，在江西湖口县砂湾工业园

　银砂湾园长江边建设第一个大型的 LNG 生产项目，日处理能力达 200 万立方，由接收储备站、液化工厂、装卸码头和利用工程四部分组成，总投资 67 多亿元。原料气源来自中石化川气东送九江到景德镇管网湖口双钟门站，第一期工程日处理 100 万立方管道天然气液化储配项目预计工程将于 2014 年一季度正式投产运营。目前，正处于设备招标阶段，土地基础建设已经完工。

　另据 7 月 30 日胜利股份刊登的公告，胜利股份与江西省天然气（赣投气通）控股有限公司签署了《江西省赣州市液化天然气项目投资框架协议书》。双方拟合资设立江西赣州液化天然气有限公司。公司注册资本 4,000 万元，首期到位 1,000万元，其中胜利股份占股 51%，赣投气通占股 49%。合作公司拟在赣州市合作进行液化天然气（LNG）生产调峰储存项目的建设与经营，计划建设液化天然气（LNG）生产调峰储存工厂一座，总规模100万Nm3/d，先期建设规模50万Nm3/d。双方另拟合资设立项目公司，在江西省各地市、高速公路、国、省道布局建设 CNG\LNG 加气站终端网络，合资公司由赣投气通控股，占股 51%，公司占股 49%，合资公司注册资本由双方另行商定。

　6. LNG 汽车加气项目 2015 年以前，江西省内短途区间、工矿企业内、旅游景区内等距离短、耗能大的车辆以及船舶，将开展液化天然气

　利用项目试点工作。

　国道路客运企业“第一股”江西长运股份有限公司（江西长运）已和省投燃气公司、新奥公司合资成立了江西新奥清洁能源有限公司，江西长运负责 LNG 公路客车的具体运营事务，新奥公司提供 LNG 的运输、存储等服务和技术，省投燃气公司在九江建设有 LNG 生产厂，三家公司共同建设 LNG加气站。根据规划，到明年底将在江西省内建设 4 个加气站，届时基本可以满足江西省内 LNG 公路客运的需要。

　省投燃气公司何国群董事长表示，我们可以探讨重卡物流 LNG 汽车加注以及 LNG 客货运船加注合作。何国群董事长希望我们能够发挥交通部海事局关系协调优势，共同合作开发鄱阳湖、赣江和长江流域的 LNG 船舶加注业务。

　对于我们和中海油合作开发江西省 LNG 汽车加注业务，何董事长积极性不是很高，但也不排斥和中海油合作。何董事长表示，引进中海油战略合作需要向省主管领导汇报。

　六．

　江西省天然气市场总体认识 本次调研在省投资集团总经理姚迪明的安排下，先后和江西省天然气有限公司总经理黄强、省投资集团副总经并兼任下属三个天然气公司董事长何国群进行会谈，对江西省天然气发展状况进行初步调研，同时探讨合作的可能性。以下谈谈自己对江西省天然气市场总体认识。

　1. 江西省天然气业务处于初级启动阶段，总体潜在市场空间较

　大，如果能找到合适切入点，将来还是有很大发展空间。

　2. 江西省政府对本省天然气产业规划和管控力度较大，提出“统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”原则和“全省一张网”模式，并通过省投资集团下属的控股公司实施严格的管理和控制。

　3. 上游产业，包括管输、CNG 母站和 LNG 液化厂、卫星站基本掌控在省投资集团下属的控股公司下，如果想在上游取得市场突破，需要协调省政府主管领导关系。

　4. 全省气源主要来自于中石化的“川气东输”和中石油的“西气东输”二线和三线，将来中石油的气源数量要远远大于中石化。目前，省天然气公司和中石化关系比较融洽，对中石油想参与省内下游终端市场比较排斥。

　5. 虽然省天然气公司业务重点放在上游业务，但是也积极争取向下游市场，特别是大客户群。

　6. 在江西投资建 LNG 液化厂目前看比较难。目前已经有 2 个规划或在建的，而且都是中石化的气源，如果想用中石化气源再建第三个，必定影响城市和工业管道用气指标。唯一有可能的是用中石油的气源建设液化厂，这必然要协调好省政府、中石油以及下属昆仑燃气的关系，难度较大。

　7. 江西的城市燃气市场机会基本没有，基本被港化、华润和省投资燃气公司垄断。工业用气成熟市场也基本没有，基本被原有城市燃气特许经营许可商户和省投资燃气公司占领。唯一突破

　机会，就是新的工业规划区或尚未进行天然气能源改造的个别大客户。

　8. LNG 汽车加注市场：新奥公司已和省投燃气公司、江西长运股份有限公司成立了合资公司面向长运公司的客运 LNG 汽车加注市场，由于长运为省内最大客运公司，所以城际客车市场已经没有机会。只剩下公交车和重卡物流市场机会。

　9. LNG 船舶加注市场：据何董事长介绍，江西 LNG 船舶将来是个比较大的市场，赣江流域、长江流域以及省鄱阳湖生态经济区都有很大的 LNG 船舶市场空间。而且，何国群董事长表示愿意和我们进行 LNG 船舶加注合作。LNG 船舶市场受国家相关政策的制约，现在还是处于实验性阶段，发展需要一定周期。

　10. CNG 加气子站是我们在江西投资天然气项目最好机会，目前各地母站陆续建成投产，CNG 子站市场由于受省政府严格控制，市场相对空白。一方面由于省燃气公司控制上游 CNG 母站资源，严格控制其他能源公司进入 CNG 加气站市场；另一方面省燃气公司由于受人力、物力、财力以及技术上的制约，自己又无法独立开展全面建站工作。目前，其他天然气业务省燃气公司已经和其他厂家成立了合资公司，唯独 CNG 加气子站没有。这对于我们是个很好的机会。

　七．

　江西省开展天然气业务方案

　城市地区 覆盖市、县 经营主体 经营主体性质 气源现状 城市燃气现状 备注 九江市 九江市 深燃

　 LNG

　 瑞昌市 计华燃气

　 计华燃气被港华收购 德安县

　 永修县

　 武宁县 万福燃气 个体 CNG/LNG 城市燃气空白，切用户较分散 万福燃气主要经营工福户 湖口县 润发投资

　 都昌县 九江赛洛

　 修水县 一通燃气 个体 LNG

　 南昌市 南昌市 南昌燃气

　 焦炉煤气/LNG 主要供应老城区，焦炉煤气来源于南钢。目前，新奥在给一家光伏产业园供应LNG 南昌燃气公司华润入股 49% 新建县 南昌燃气/中油中泰

　 LNG

　 南昌新城区，南昌燃气拥有特许经营权，场站内有 8*150立 LNG 储罐；中泰只经营一小片。

　靖安县

　 空白市场 安义县 城投集团

　 拥有特许经营权 南昌县

　 江西省各地市县城市燃气现状

　奉新县 大华燃气 个体 LNG 城市燃气较少，主要供给玻纤厂，一天约一车气 3*100 立储罐，经营不是很好 进贤县

　 宜春市 宜春市 深圳燃气

　 高安市 省燃

　 上高县 江西蓝天 个体 LNG 旺旺食品厂； 约 10 万方/日 一部分新奥 LNG 宜丰县

　新世纪能源

　 铜鼓县

　 空白市场 万载县

　 樟树市 港华

　 LNG

　 蓝天卖于港华 丰城市

　 LNG

　 丰城矿务局有 15万方煤层气液化项目 新余市 新余市 新余煤气/江西省投

　 焦炉煤气

　 分宜县 华然龙交

　 宜春市 深燃

　 萍乡市 萍乡市 中油中泰/昆仑天然气等

　 泸溪县 港华

　 LNG

　 萍乡市 中油

　 焦炉煤气/LNG

　 上栗县 源源管道

　 吉安市 吉安市 通达燃气

　井冈山市 星源天然气 LNG

　 古城工业园 15000 方/日 气价较高，承受能力强民用5.2 元方、工业 6.5 元/方 泰和县

　 主要为一个卷烟厂，约 1万方/日 在修管道 新干县

　 空白市场 安福县

　 峡江县

　 吉水县

　 永丰县

　 万安县

　 遂川县

　 赣州市 赣州市 深燃

　 赣县

　 都有赣州统一采购，约 4-5万方/日，此地区价格承受能力教高 瑞金市

　 兴国县 兴国家欢燃气 个体

　 拥有潜在客户：彩钢厂、卷烟厂，各 1 万方/日 于都县 重庆海特燃气

　 南康市 新仕高

　信丰县 信奉燃气/亿达台内燃气 个体

　 安远县 圣邦燃气

　 上犹县

　 空白市场 梁义县

　 大余县 中油中泰

　 龙南县

　 暂无 定南县

　 全南县

　 寻乌县

　 会昌县

　 石城县

　 广昌县

　 抚州市 抚州市 新华联/通达

　 黎川县

　 个体 LNG 陶瓷 自给自足 南丰县

　 卷烟厂

　 南城县

　 崇仁县

　 乐安县

　 宜黄县

　 金溪县

　 东乡县

　 个体 LNG 2-3 万方/日

　 鹰潭市 鹰潭市 华润燃气

　 贵溪县

　 余江县

　 上饶市 上饶市 天津大通燃气

　 CNG

　 铅山县 深圳燃气

　 戈阳县 金地燃气

　 横峰县 昆仑天然气

　 广丰县

　 潜在客户：一个卷烟厂 玉山县

　 景德镇市 景德镇市 华润/深燃

　 市区：华润；工业园：约深燃 2 万方/日 浮梁县 海能 个体

　 主要是陶瓷工业，约 100万方/日 拥有 3 个工业园区的经营权 鄱阳县

　 乐平县

　 规划了一个 1000 亩的陶瓷工业园 德兴县

　 万年县

　 余干县

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