钢铁行业现状 [钢铁行业危机变奏]

　　10月6日，世界钢铁协会在42届年会上宣布，由于“事况的快速变化”，直至明年4月，他们将不再更新对钢铁行业的预测。 　　 　　10月25日，河南省一家大型振动设备集团的业务销售李先生告诉记者，唐山是他负责的销售区域，过去的几年里，他每个月有20天呆在唐山，在各个国营和私营钢厂之间轮回，拜访负责人、招投标、协调安装与维修等，而最重要的任务是要货款。但近几个月来，2002万元的欠款，他没有要回一分钱，他所负责的钢厂尤其私营钢厂，大部分都停产了。
　　
　　萧条
　　
　　7月以来，从宝钢开始，国内钢材市场进入持续下跌的通道。宝钢对经销商的报价已经连续3个月下跌，钢材产品价格全面下滑。
　　8月，钢铁市场价格跌势呈现加速的趋势。市场预期的金九银十，钢材市场价格持续下跌，国内钢厂实施了减产保价的措施。
　　截至10月9日，全国钢材价格从今年6月份的最高点均价6338元／吨下降到1120～2600元／吨不等，下降幅度平均达30％左右。
　　10月9日，河北钢铁集团决定，在已经限产20％的基础上进一步限产10％～20％。此前，河北钢铁集团已与首都钢铁、安阳钢铁、山东钢铁集团达成共识：整体减产20％左右。
　　10月18日，新首钢推迟投产。业内人士和首钢相关人士把推迟的原因归咎于钢铁形势不景气。2007年3月12日，首钢位于曹妃甸的新项目正式开工，计划于今年10月18日正式投产，这一项目预计到2010年达到年产钢970万吨的生产能力。
　　10月21日，宝钢连续第三个月大幅下调碳钢产品出厂价，10月22日，莱钢、柳钢、水钢、沙钢等国内十多家钢铁企业加入。
　　钢厂减产保价措施已经相当明显，但是价格下降还在继续。
　　数据显示，自今年7月以来，大部分钢材品种的价格每吨已累计回落了2000～3000元，跌幅高达30％～40％。随着钢材价格的暴跌，国内钢铁企业的利润也出现明显下滑，部分钢厂平均每吨钢材亏损约1000元。中国钢铁协会透露，包括宝钢、武钢、鞍钢、河北钢铁在内的10家大型钢铁企业已大半亏损。
　　在原材料大幅涨价和产品价格持续低迷的双重打击下，国内钢铁行业出现了大面积的减产。目前，河北省不少中小钢铁企业已陷入“无利可图”的境地，越来越多的中小钢铁企业纷纷选择停产歇业。9月初的数据显示，邯郸地区近1/3中小企业停产或半停产；唐山地区的高炉，受环保治理和高成本限制，企业经营困难，有50％停产或闷炉。唐山地区共有带钢生产线41条，只有12条正常生产；廊坊地区除河北前进钢厂正常生产外，其余带钢企业全部停产。除了中小钢厂以外，一些大型钢厂的限产措施也纷纷出台，但这些钢铁企业多是以生产线轮流排产检修的名义限产。
　　而关于新首钢推迟投产，首钢集团内部一位高层人士透露，推迟投产主要是由于目前钢铁形势不景气，如果首钢在这个时候投产，将会加大亏损；同时，由于增加供应量，有可能导致钢材价格的进一步下跌。“与其生产1吨钢材亏损1000元，还不如不生产”。
　　10月12日，首钢的“三创”经验交流会上，首钢集团董事长朱继民坦言，目前首钢的成本比钢材价格高出1000元～2000元／吨，9月份设置的盈亏平衡点已经被击穿。他表示，首钢冷轧镀锌薄板厂、顺义冷轧厂处于亏损状态，如果市场持续低迷将会减产。
　　钢材销售量急剧下滑、钢价持续下跌、钢厂减产、铁矿石库存不断增加，所有迹象都表明，全球的经济衰退已经蔓延到我国的钢铁行业，我国钢铁行业正在一步步陷入艰难境地。
　　
　　困境
　　
　　出口占我国钢铁总销量的15％左右，其中超过五成流向韩国、欧盟和美国。在今年夏天之前，中国还在努力采取措施减少钢材出口，甚至有传言称，新的限制出口政策会在七、八月出台。因为近年来中国的钢铁出口强劲增长，引起了国际钢铁业的戒心，贸易摩擦不断。但进入九、十月份，经济形势急转而下，出口下降已经成为将钢铁行业引至深谷的又一推手。
　　“上半年，钢材出口签单平均每月十几万吨，9月份只有4万吨，10月份就更严峻了……”河北一家中型钢厂的出口部，在刚刚过去的一个多月里，欧美订单转眼间消失了。
　　来自海关的最新数字，今年9月份，我国出口钢材667万吨，比8月份减少101万吨。钢铁分析师徐向春分析，9月份的出口数据执行的是7月、8月的合同，当时国际经济形势还没有进入最糟糕的阶段，欧美市场需求也没有出现明显萎缩。今年第四季度，中国钢铁出口将可能面临窘迫局面。
　　中国钢铁工业协会秘书长单尚华介绍说，出口的急转直下主要源于欧美市场的订单大幅减少，“现在要拿到海外的订单很困难，大部分中国钢厂由于‘高进低出’，都在亏损运营，如果按照目前的形势发展，10月份会出现‘全行业亏损’的局面。”
　　钢铁行业的困境，主要原因来自需求。美国金融危机的四面冲击下，国内外对于钢材市场的需求都早已热闹不再。
　　钢材市场的低迷，很大程度上是房地产业需求大幅下降所致。对于钢材行业来说，房地产行业一直是钢材需求大户，全行业的用钢量占全国整体钢材需求的25％，如果再加上百姓对新房装修和家居购置的钢材需求，其用钢量可达1/3。而目前我国房地产行业急转直下，价格滑落已经实实在在地发生。虽说房地产市场价格下滑的主要原因是国内楼市价格泡沫太大和国内宏观调控政策的双重压力，但正在发生的美国金融危机，也使我国房地产市场面临更大的套现和需求下滑的压力。房地产市场不景气的现状和未来几年将持续不景气的预期，极大地扼制了房地产投资的增长，新开工项目的同比大幅下降，更直接导致了钢材需求大大减少。
　　国内近年来持续繁荣的造船业也对钢材需求产生了强大支撑。而金融危机的到来，最直接的打击是全球贸易萎缩，船只订单量大幅下降。因为万吨轮在运输上的优势主要表现为可以运送数量、体积巨大的物品，运送距离远并且运费低廉。它承载的通常是石油、铁矿石、粮食、水泥等支撑一国经济基础运行的大宗商品。当各国经济普遍衰退，对于大宗商品的贸易需求下降也通过航运业的衰退传递到造船业。如果美国金融危机继续，危机必将由金融领域拓展到实体经济，届时，全球的贸易量必将大幅下滑。
　　房地产和造船业之外，汽车也是钢材需求的主要行业。自2002年以来，我国汽车市场超高速增长达6年，远远超过我国GDP的增长速度，而现在这种超高速增长开始刹车。据中国汽车工业协会最新数据统计，今年1至8月，全国乘用车市场总体表现低迷，我国乘用车产销463.24万辆和455.03万辆，同比增长13.67％和13.15％，与上年同期相比，增幅回落8.32个百分点和 10.94个百分点。从8月份的汽车销量来看，欧洲同比锐降16％，北美降幅达15.5％。日本汽车销量下降14.9％。今年，我国经济本来已有放缓的迹象，再受金融危机冲击，国内的汽车需求势必受到影响。
　　钢材需求量比较大的行业普遍衰退，实体经济正在无一幸免地迎来金融危机的冲击，钢铁行业置身其中，困境只可能俱增。
　　
　　全球
　　
　　几个月来，全球的钢铁生产都在下降。世界钢铁协会(原国际钢铁协会)发布的统计数据显示，9月份，全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.084亿吨，较去年9月份同比下降3.2％，较今年8月份环比下降3.7％。这是自2002年2月份以来全球粗钢产量首次出现同比下降。世界钢铁协会的统计同时也显示，“中国因素”是导致全球粗钢产量下降的主要原因。9月份，中国的一些钢厂大幅限产减产，粗钢产量较去年同期大幅下降了9.1％，约占全球粗钢下降量的70％。
　　今年上半年，全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为6.96亿吨，同比增长5.7％，扣除中国因素后，国际粗钢产量4.3286亿吨，与去年同期生产4.1822亿吨相比，增长3.5％。实际增产1464万吨。
　　金融危机对美国钢铁企业的影响已经显现，美国谢韦尔惠灵钢公司10月6日宣布，推迟旗下工厂5号高炉维修后的重启，安赛乐米塔尔美国公司伯恩钢厂的D高炉从9月25日开始关闭75天。由于出口需求低迷，俄罗斯和乌克兰几家大的螺纹钢和线材生产厂家已削减产量，安排停产进行设备检修。亚洲钢铁巨头新日铁和浦项表示，将继续执行减产计划……
　　10月17日，印度钢铁部与国内钢铁企业商议进出口政策调整，决定重新征收钢铁进口税，撤销长材的出口税，恢复权利义务证书(DEPB)优惠，减少消费税，恢复对长材的反倾销税。
　　俄罗斯《生意人报》10月8日报道，俄罗斯钢铁公司开始感受世界金融危机的影响，俄最大的钢铁公司之一――马格尼托戈尔斯克钢铁公司已宣布减产15％，裁员10％。该公司公开承认已经受到世界金融危机的影响。公司负责人表示，全球市场黑色和有色金属价格急剧下降，因此向国外出口产品是亏损的。由于订单大幅下降，公司决定从10月起减产15％，3000名员工将因减产失去工作，约占公司员工总数的十分之一。
　　该报道引证了俄罗斯分析人士的观点，认为钢铁行业的状况不会很快好起来，到年底，俄罗斯所有大钢铁公司都将减产20％～25％，减产状态将持续一年半至两年，因为钢材消费大户――建筑业和石油天然气行业都在修改生产和投资计划。
　　10月18日，埃及贸易和工业部部长穆罕默德?拉希德宣布，埃及已经取消了水泥和钢铁产品的出口税。他补充说道，贸易和工业部的此项决定是为了回应国际经济增长放缓对埃及出口冲击的可能。
　　世界经济增速正在缓缓回落。国际货币基金组织认为，2008年世界经济将增长2.6％，比2007年回落1.1％。这直接导致国际钢铁表观需求增长从去年的4600万吨下降到今年的不到2000万吨。这也是导致下半年国际钢铁市场价格回落的主要原因。
　　
　　未来
　　
　　10月6日，世界钢铁协会召开的42届年会未像往常一样对下一年钢市作出预测，只是认为2008年是钢铁行业的又一增长年，对2009年钢需求增长超过世界GDP增长亦充满信心。世界钢铁协会认为2009年世界GDP增长3％，部分参加国际钢铁年会的代表估计，同年全球钢需求增长预计在2％～3％以上，这较2007、2008年均有较大幅度的回落。预计2009年上半年，钢铁行业形势不会乐观，但下半年会略有好转，微观方面的主要原因包括钢厂大幅减产；随着钢价的深度下跌(当前钢价已创近10年来最大跌幅)，钢材需求开始回升；部分钢材购买商补充库存。
　　国家信息中心研究员张永军在接受记者采访时说，“美国经济去年开始出现疲软走势，但直到八、九月份开始才出现急剧恶化，投资和零售下降较快，失业人数连续增加。”他认为，目前金融危机对中国的影响已经显现，但鉴于这种影响的滞后性，进一步的影响或将在一段时间后显现。
　　国务院研究中心《金融危机对我国钢铁行业的影响》中指出，由于金融危机可能带来较长时间的经济困境，未来钢铁行业正面临着一个长期下滑的态势，中国钢铁企业也将面临一个兼并重组，乃至破产的高峰。该报告还认为，钢铁行业走出困境将经历几年的时间，期间，钢材价格虽有起伏，但最终走出下行通道，还将在世界经济基本面转好之后。
　　原鞍钢经济研究所专职研究员马忠普撰文分析钢铁行业的未来走势：
　　“从世界性经济增速放缓的趋势看，直到明年，发达国家的经济受金融风险冲击，仍难以走出低迷。发展中国家受通胀和金融风险影响在今年四季度仍难以摆脱经济缓缓回落的态势。2009年，我国经济增长要低于2008年，GDP增长幅度在8％～9％之间。国际和中国经济的这种变化趋势影响钢材市场需求仍将处在低水平增长上。
　　“美国金融危机的爆发，再次影响世界经济走向震荡回落。这就是我们当前和今后面临的国际经济形势。这也使我们从经济层面看清了下半年经济运行态势对钢材市场需求变化的影响。从市场供需关系的变化趋势看，钢材市场的弱势盘整态势难以改变。毕竟世界经济的回落趋势和中国经济运行的大趋势在四季度都不会发生大的变化。”
　　10月6日，世界钢铁协会在年会上宣布，由于“事况的快速变化”，直至明年4月，他们将不再更新预测。金融危机下瞬息万变的现实，已经让预测显得有些苍白无力。

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