基于专利分析的竞争企业间知识转移模式研究:2018年专利代理人考试

　　摘要：通过分析竞争企业间知识转移影响因素的关系，列举竞争企业间知识转移的主要途径，分析利用专利分析法进行知识转移的优势，构建基于专利分析的竞争企业间知识转移模型，研究竞争企业问知识转移的专利分析指数和专利分析方法，指出提高竞争企业间知识转移效率的措施，并进行实证研究，为竞争企业间进行知识转移提供新思路、新方法。
　　关键词：专利分析　知识转移　竞争企业
　　分类号：G350
　　1、引言
　　随着世界技术竞争的日益激烈，各国企业纷纷开展专利战略研究，而其核心正是专利分析。专利文献记载着目前最先进的科学技术，据世界知识产权组织统计，同一发明成果出现在专利文献中的时间要比出现在其他媒体上的时间平均早1－2年，企业充分利用专利信息可以节约研发经费的40％，缩短研发时间的60％。
　　1.1　知识转移与竞争企业
　　在知识经济时代，企业若想在激烈竞争中占据领先优势，就需要拥有大量无法复制的知识。在产品更新换代加速、国际市场竞争日趋激烈、知识日新月异的今天，一个企业，特别是知识存储量不足的企业，想完全依赖自己的力量获取所有知识，几乎是不可能的。实践表明，知识转移是企业获取外部知识资源的一条快捷高效的途径。
　　
　　Gilbert和Cordey－Hayes认为知识转移是一个动态的过程，只有不断学习，才能达到目的。而大多数组织停留在知识的应用和吸收层面上，并未使其成为组织的日常管理惯例，这样的知识转移是不完整的，甚至可以说是失败的。知识转移是不会自动发生的，它需要在有效的动力作用下，克服转移成本的阻力后发生。
　　竞争企业间的知识转移可以在已有产品的基础上强化或补充现有产品的设计功能，满足消费者对产品性能或功能日益增强的需求，是知识价值的体现，是企业提高自主创新力的基础，是企业提高核心竞争力的关键。
　　1.2　竞争企业间知识转移的主要途径
　　企业知识转移，是知识从发送方向接收方传递的过程。竞争对手分析是竞争企业间最常见的知识转移形式，包括探求竞争对手战略，评估竞争对手强势与弱点，预测竞争对手的反应，针对企业搜集的核心情报，对竞争对手的竞争力进行综合性的全面评估。除了竞争对手分析，企业间知识转移还有广告、产品、客户等途径。转移的主体都是产品、服务、市场、管理等，转移的目的是分析对手可能做出的反应，制定战略，如表1所示：
　　1.3　专利分析――竞争企业间知识转移的升级
　　基于专利分析的竞争企业间知识转移是利用专利分析的方法，客观地分析竞争对手，有针对性地进行知识转移，从专利文献中识别核心关键技术，分析制定提升技术创新能力的战略，进行技术创新管理等研究。其转移的主体是技术，转移的目的是在获取对方技术的基础上再研发，节省从零研发的时间和成本。
　　竞争企业间的知识转移比竞争对手分析更专业、更有深度。所以竞争对手分析是竞争企业间知识转移的基础，竞争企业间知识转移是竞争对手分析的升级。企业通过专利分析进行竞争企业间知识转移能够有效地提高研发效率，增强市场竞争力，保持企业经营活力。
　　2、竞争企业间知识转移的相关要素分析
　　企业间知识转移过程的重要影响要素主要有4部分，包括知识源、知识接收方、转移媒介和情景因素(见图1)。竞争企业间的知识转移是具有高技术含量且能够使知识大幅度提升的过程，但知识源有强烈的保护知识的意愿，知识接收方对知识源的信任度比较低，这大大阻碍了竞争企业间的知识转移。通过专利分析的手段可以把这些不利因素变成有利因素，加快知识转移的速度，提升知识转移的效率。
　　
　　2.1　知识源
　　转移意愿是指知识源转移自己知识的意愿。转移意愿的强度直接影响到知识的数量和质量，转移意愿越弱，越不愿意把知识转移出去，就会有越多的知识因不愿意转移而沉淀下来；转移意愿越强，知识转移越容易进行。Szulanski的研究表明，在知识转移的初始阶段，知识源的可靠性、知识的有用性等是影响知识转移效率的重要因素。基于专利分析的竞争企业间知识转移的知识源是相对被动的，即使不愿意，为了得到技术保护也不得不将自己的核心技术申请专利而公之于众。
　　知识转移的成本不仅仅是“知识转移过程中消耗的人力、物力、财力的总和”，也包括为帮助他人理解来源地知识所需的时间和精力。任何企业的竞争对手分析都不会是盲目的，不可能为实现单纯的竞争对手分析而投入大量资金，只有“投入”小于“产出”，效益才是理性的。
　　技术是市场竞争的主要元素，专利分析是能够公开获得竞争对手技术信息的捷径，且专利信息重点突出，每项专利数据都可以用做不同分析，不必浪费人力物力进行信息筛选，对参与人员的专业素质要求也不高，方便可行、简单易懂。
　　2.2　知识接收方
　　知识接收方从知识源接收知识的意愿，是影响知识转移效果的重要因素。知识接收方对所接收知识的价值评估决定了接收方的接收意愿强弱和知识转移效果。
　　吸收能力是指知识接收方认识外部信息的价值、吸收该信息并加以应用的能力。这种能力在很大程度上取决于知识接收方的相关知识积累，这种积累可使知识接收方正确地评估、吸收和运用新知识。企业吸收知识的能力是知识转移中具有决定意义的一个环节，企业的吸收效率在很大程度上决定着知识转移价值提高的最终效率。
　　
　　竞争企业间的知识转移是提高自主创新能力的基础，基于专利分析的竞争企业间知识转移不单是情报部门与领导层的事情，还需要技术部门的参与。掌握竞争对手的核心技术，了解其先进技术，挖掘其难点技术，可以对自己的产品研发起到“醍醐灌顶”的作用。
　　2.3　转移媒介
　　Albino等人认为转移媒介指的是用于转移数据和信息的任何一种方法。可以从两方面来衡量媒介的效度：广度和深度。广度越大、深度越深，越能保证知识转移的数量和质量。专利数据库信息全面，且可以通过内容和数据挖掘对方技术信息，大大减少转移的盲目性和模糊性。
　　2.4　情景因素
　　2.4.1　企业外部环境外部环境包括政府政策导向、产品市场需求和企业外部竞争压力。国家或地区的政治局势、经济政策、经济法规和条例等都会影响企业间知识转移的效率，产品的市场需求、供应商的议价能力、客户的评价和代替产品的出现都会增加企业对知识的需求，从而增加企业知识转移的动力。
　　2.4.2　企业文化差异文化是企业发展中长期积累和形成的大多数成员认同和遵守的信念、理想、价值观和行为规范等。Singley和Anderson认为，知识转移是指将一种情境下获取的知识应用于另一情境，两种情景的差异越小，转移的效率越高。企业间文化的差异越大，知识转移的效率就越低。良好的企业文化能够使全体员工齐心合力，共同为企业发展献计献策，员工之间易形成亲密、友爱的合作关系，此氛围中企业间的知识转移比较容易实现。
　　2.4.3　企业组织结构合理的组织结构是企业知识 转移的重要保障。企业领导层对竞争对手知识转移的重视程度直接决定转移的进行。企业合理的激励制度鼓励成员带有主动性地进行竞争对手间的知识转移，肯定将其为企业做出的贡献作为其获得报酬、晋升和荣誉的依据，并满足其自我实现的需求。完善的激励制度有利于员工主动自愿地进行知识转移，不断学习，提高技术生产能力，促进产业发展。
　　2.4.4　企业运营机制　企业运营机制包括企业的基础设施、研发部门的相似技术经验和企业的生产效率、质量。企业的硬件设施直接决定了研发能力，低档的机器设备会限制企业研发生产高技术含量的产品。研发部门的技术经验丰富，有利于吸收转移的知识，也可以提高研发的效率，在短时间内开发出新产品，申请专利，抢占先机。
　　3、基于专利分析的竞争企业间知识转移的模式构建
　　3.1　基于专利分析的竞争企业间知识转移模型
　　基于专利分析的竞争企业间的知识转移也可以分为4个阶段，即知识的提供、获取、选择和应用。如何利用竞争对手的核心技术、难点技术，吸收竞争对手技术中的优点，再开发自己的新技术、研发新产品，是知识转移的真正障碍也是知识大幅度提升的过程。图2所示模型以专利库为平台，专利分析为手段，最终实现A公司到B公司的知识转移。
　　3.1.1　知识的提供　A公司研发产品中请专利，专利信息会通过专利库这个平台提供给竞争企业。专利信息包括专利说明书、权利要求书、附图和摘要等专利文献。专利说明书是对发明或者实用新型的结构、技术要点、使用方法作出清楚、完整的介绍，包含技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方法等项目。权利要求书说明发明或者实用新型专利的技术特征，清楚和简要地表述请求保护的范围。
　　3.1.2　知识的获取　可以通过网上数据库免费获取专利信息，如中国专利信息网(http：//www.省略)、中国知识产权网(http：//www.省略)、中国专利信息检索系统(http：//www.省略)、美国专利与商标局(http：//www.uspto.gov)、欧洲专利局es P@cenet(http：//ep.省略)。网站上可以获取专利的名称、申请号、公开号、发明人、申请日、摘要、IPC分类、申请单位等信息。有些网站还提供专利地图、全文聚类等专利分析服务。
　　3.1.3　知识的选择对搜集到的信息进行选取，根据企业制定的针对竞争对手的专利分析战略，选择适合的专利分析方法，并根据方法选择所需要的信息，采集数据。
　　3.1.4　知识的应用
　　通过对竞争对手专利的时间、内容、数据等信息的挖掘，运用技术原理法、技术空隙法、技术综合法等专利分析方法，掌握其核心技术，吸收精华，改进不足，开发自己的新产品。知识的应用是竞争企业间知识的提升过程，是知识转移价值的体现。
　　3.2　基于专利分析的竞争企业间知识转移的技术实现
　　竞争企业间知识转移不是一个机械的、连续的事件，而是一个循环学习提升的过程。
　　企业可通过对竞争对手的专利中请信息即专利说明书、权利要求书、附图和摘要等专利文献中披露的与技术内容有关的信息，以及通过专利文献所附的检索报告或相关文献间接提供的符种信息，运用定量分析法与定性分析法对竞争对手进行分析，确定竞争对手。竞争对手包括在同一行业内有相同地位的企业或者生产同种产品、拥有相同技术和市场的企业。
　　专利分析包括：利用专利分析指数预测竞争对手技术走向；用定性的技术原理法、空隙法等分析竞争对手核心技术；用技术综合法、改进法等吸收对手技术以改进自己的技术，研发新产品并中请专利。
　　基于专利分析的竞争企业间知识转移的技术实现过程，如图3所示：
　　4、提高竞争企业间知识转移效率的措施
　　4.1　政府增大专利分析的投入，企业增加研发的投入
　　专利情报可以帮助国家规划产业布局和部署国家重点项目。日本特许厅每年有10％的财政预算用于专利文献的深加工。我国政府也应该加大专利分析的投入，完善专利数据库，丰富专利分析功能，为企业专利分析的初级阶段提供免费服务，帮助所有企业赶上专利分析这辆“马车”。2009年我国科学研究与试验发展(R&D)经费支出达到5802.1亿元，排在美国、日本和德国之后，位居世界第四。我国研发投入强度(与GDP之比)达到了1.7％，但与世界领先国家3％左右的水平相比仍有较大差距。研发经费支出中基础研究和应用研究支出所占比重偏低，与发达国家相比差距明显，表明我国科技发展根基不够坚实，原始创新能力不足。企业加大研发投入，在提高自主研发能力的同时加强吸收竞争对手技术信息的能力，是提高竞争企业知识转移效率的必备条件。
　　4.2　企业设置专门的情报机构，建立激励专利发明人制度
　　德国巴斯夫集团是全球最大的化工企业，集团知识产权事务的领导部门也是集团知识产权保护和具体执行机构，称为全球竞争力保护中心(GVX)，是董事会直属部门之一，与研发部¨是平行关系。企业的技术转移与专利申请诉讼都由该部门牵头负责。企业还设置专门的情报部门，为企业研发提供方向，解决技术难题；让研发人员参与到情报工作中，商接从专利信息中挖掘技术，进行改进加工，缩短知识转移的路径，提高竞争企业间知识转移的效率。企业可根据自己的经济实力，建立激励制度，鼓励员工发明专利，提高专利产量，从而带来经济效益，为竞争企业间知识转移提供更多的专利信息，为产业发展添砖加瓦。
　　4.3　灵活使用多种专利检索方法
　　可以灵活使用查新检索、专利法律状态检索、技术跟踪检索、侵权防御性检索等多种专利检索方法，在研发的不同时期，不同的检索方法可以提供有针对性的帮助，为研发指导方向，解决研发中的技术难题，并有利于在申请专利时规避风险等。使用适当的专利检索方法还可以节省知识选择的时间，提高竞争企业间知识转移的效率。
　　4.4　整合全球专利数据库与企业专利分析系统
　　企业建立自己的专利数据库，搜集全球的相关专利数据，对专利信息和技术有一定了解和积累，可减少研发的盲目性。把全球专利数据库与企业专利分析系统集成，可以让企业有目的、有针对性地进行专利分析，专利分析的结果如果全面且精确，竞争企业间知识转移中知识的获取、选择和应用可一步完成。5实证研究
　　?海尔公司从1984年濒临倒闭，发展到2010年全球营业额达1357亿元，从一个产品单一的集体小厂发展到以家电为龙头的跨行业集团公司，从一个地区性的企业发展到世界名牌，其成功的原因之一就是利用专利分析对竞争对手的核心技术进行知识转移，并对现有技术跟踪借鉴，不断完善提升自己的产品质量。
　　海尔的“小小神童即时洗”洗衣机的诞生与成功销售充分证实了竞争企业间知识转移的优势，“小小神童”的研发初期，是知识转移的第一步：知识的获取――海尔专利人员和科研人员共同对相关的技术进行了专利检索。在知识的选择过程方面，海尔集团在1988年就拥有了一套专利检索系统，目前为止，海尔已经建立了适合本企业使用的中外专利数据库系统，包括7国两组织的专利数据。海尔的研发人员对该技术进行跟踪分析，利用专利分析指数预测技术走向，利用专利分析方法对现有专利进行分析，发现相关专利技术的空白区和不足之处。这些公开的专利技术，启迪了研发人员的创造性思维，帮助他们直观地理解所要解决的课题内容，制造了第一台“小小神童即时洗”洗衣机，申报专利12项，为家电产业提供了大量的专利知识。海尔“小小神童即时洗”洗衣机至今已推出12代产品，仅1998－1999年一年时间，“小小神童即时洗”洗衣机累计销售150多万台，实现销售收入13.2亿元。
　　?日本东莱公司是从事化工和塑料产品的中小型企业，该公司通过对PPS树脂进行专利检索，发现美国菲利普石油公司的PPS树脂性能优越，用途广泛。在确定了竞争对手，制定了技术竞争战略之后，东莱公司进行专利分析，通过技术成长率和技术成熟系数等数据预测技术走向；通过市场调研发现PPS如果能够加工成膜、薄品、纤维等形状，需求将大大增加；通过专利技术原理法，钻研PPS树脂的核心技术，并发现其加工难度大，一般是加入玻璃纤维等物后注射加工成型的；通过专利技术空隙法和技术改进法，解决了加工难的问题，研发出了世界上最先进的双向拉伸薄膜技术，并以此为基础建立了自己的基本技术，申请专利，成功转移了竞争对手的专利知识，移植改进了PPS树脂的专利技术。
　　6、结语
　　当代科学技术日新月异、新技术、新材料、新工艺层出不穷，竞争企业间的知识转移可以帮助企业及时掌握它们，为企业带来利润，是企业效益的源泉。如何把竞争企业的知识拿来消化吸收再开发变成自己的知识，是企业竞争策略的重点。以上基于专利分析的方法对竞争企业间知识的流动和实施过程进行了分析，提出了影响知识转移的相关要素，并分析了通过专利分析方法进行知识转移的优势，旨在说明竞争企业间通过专利分析进行知识转移的高效性，为专利分析法在竞争企业间知识转移中的运用提供了一个理论依据。

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