形成机理【企业竞争情报系统的形成机理及构建研究】

　　[摘要]企业CIS是一个包括人、信息、系统在内的有机结合的综合系统。企业CIS的构建必须根据最终用户需求确定有效信息来源，对企业竞争情报信息资源组织体系进行规划与设计，进行深度情报分析和为企业决策提供情报服务。企业必须全面认识软件系统的作用，正确定位人在竞争情报系统中的功能，争取全员支持，有效避免系统带来的风险。
　　[关键词]信息　竞争情报　竞争情报系统　形成机理
　　[分类号]F272
　　
　　1　研究的背景及意义
　　
　　随着全球化和市场竞争的加剧，竞争情报成为理论研究者们关注的热点问题，设置专门机构来处理竞争情报工作也成为企业发展的内在需要。研究表明，加强企业竞争情报研究，构建竞争情报系统在当前具有极其重要的意义。据1997年统计，竞争情报对企业的贡献率，微软为17％，IBM为12％，摩托罗拉为11％，通用电气为7％，惠普为7％，可口可乐为5％，英特尔为5％。目前，美国90％的公司均拥有自己专门的竞争情报机构；全球500强企业中，95％以上的企业建立了比较完善的竞争情报系统。相比之下，中国企业的竞争情报工作起步较晚，目前理论界对企业竞争情报工作的研究尚停留在引进与介绍阶段，对竞争情报尚未形成一个清晰和全面的认识；而业界对竞争情报的普及工作远远不够，对竞争情报系统软件的开发也只停留在对国外软件的汉化和稍加修改上。根据中国竞争情报研究所的统计，目前，美国的竞争情报从业人员在50万左右，年薪一般在8万美元以上。而未来十年内中国对竞争情报人才的需求在15万人左右，而从业人员只有4万5万人，缺口已达10万人以上。因此，加强企业竞争情报的理论研究与应用推广，大力培养竞争情报专业人才已迫在眉睫。
　　
　　2　文献综述
　　
　　国外对企业竞争情报的研究工作起步较早，特别是随着波特教授“竞争三部曲”的出版，开始形成竞争情报系统理论，并将理论研究成果向企业组织应用和推广。早在1986年美国成立了竞争情报从业者协会，1990年9月欧洲35家公司发起成立了一个竞争情报专业人员协会，1992年日本成立工商竞争情报专家协会，1993年2月澳大利亚正式成立了竞争情报人员协会，这些协会的成立主要在于展开对各种竞争情报的理论与应用研究。到目前为止，国外竞争情报工作已经由企业层面上升为一种政府行为。
　　20世纪80年代初，我国引入竞争情报的概念。至1990年代初国内对竞争情报的研究已逐步进入到发展阶段。1991年，中国兵器工业情报研究所成立“情报研究的国内外比较研究”课题组，提出把我国情报研究工作的重点转向竞争情报。1993年12月上海科技情报研究所主持完成“上海轿车行业竞争环境监视系统”的研究课题，这是国内首次由地方政府立项的竞争情报课题。1994～1996年中国科技大学主持完成国家自然科学基金资助项目“竞争情报对企业竞争决策支持机制的研究”。1994年9月，国家计委、国家科委、国防科工委、北京市政府等部门联合召开了“全国竞争情报与企业发展研讨会”，旨在增强国家、集团和企业的竞争力。1998～2000年由中国兵器工业情报研究所牵头完成了国家自然科学基金项目“企业竞争情报系统的模式和运行机制研究”。在竞争情报的应用与推广方面，1995～1998年，北京市政府实施了竞争情报示范工程，对多家北京市属企业开展了竞争情报的咨询服务项目。从1996年起，航天信息中心作为北京市政府竞争情报示范工程的主要实施单位，是国内最早涉足竞争情报领域的咨询服务机构，目前已为20余家国内外企业提供了全方位的竞争情报咨询服务。自2000年以后，国内学者纷纷关注企业CIS的建设问题，从而极大地促进了我国竞争情报从理论研究向企业实际应用进展。总体而言，目前国内理论界和业界都认识到了竞争情报的重要性。理论研究和实践应用都得到了很大的发展，但目前国内理论界仍囿于理论和模型上的研究，理论研究与实践应用相结合的成果并不多。此外，企业CIS需求分析方面的研究尚不深入，与我国竞争情报日益受重视程度和普及程度不相适应。如何对CIS进行定位，如何利用CIS来优化内部管理以及提高决策水平，如何度量CIS投资与企业绩效之间的相关关系等一系列问题尚有待深入研究。
　　
　　3　企业CIS的形成机理
　　
　　随着信息技术的发展，市场环境呈现出动态竞争的特点，决策者依赖于本能和直觉进行战略决策的时代一去不复返，企业经营管理也由粗放式管理进入了精细化管理阶段。传统市场经济条件下，只要找准市场空白点，生产出市场所需要的产品，就能产生经济效益。知识经济时代，这样的机会已经不复存在。随着科技的发展世界由短缺经济时代进入饱和经济时代，市场也进一步细分。此时，企业战略决策需要一个监测和分析市场环境以及竞争对手的情报系统，通过不断调整企业各种经营策略来适应新的竞争环境，以便在不断变化的市场中寻求新的机会。比尔?盖茨在《未来时速》一书中所说：“将您的公司和您的竞争对手区别开来的最有意义的方法，使您的公司领先于众多公司的最好方法，就是利用信息来干最好的工作。您怎样收集、管理和使用情报将决定您的输赢”。
　　竞争情报是组织为了赢得市场竞争优势而经过综合分析和加工处理的信息。它主要通过跟踪正在发生的环境变化，分析现有和潜在的竞争对手能力和动向，为组织评估关键的发展趋势，从而制定正确竞争策略，协助企业保持和发展竞争优势。信息社会的竞争情报，不仅仅是竞争数据的收集或者对行业数据、竞争对手的分析，而是通过对有关竞争对手、竞争环境和竞争策略信息的收集、分析，最后生成关于企业机会和威胁、长处和弱点的竞争情报，并制定出能够发挥企业优势和长处的竞争战略。因此，竞争情报比一般的经济情报具有更强的目的性、时效性、实用性。根据竞争情报的基本内涵，可以概括出竞争情报处理过程主要包括5个步骤：情报需求、情报收集、情报加工、情报分析、情报服务，由这5个步骤构成一个完整的竞争情报链，如图1所示：
　　
　　企业CIS是指将反映企业自身、竞争对手和企业外部环境的时间状态和变化的数据、信息、情报进行收集、存储、处理、分析，并以适当的方式将分析结果发布给企业有关战略管理人员的计算机应用系统。它是基于计算机和网络环境的、由先进的信息技术支持的企业竞争情报辅助分析计算机系统。从计算机信息系统的演变角度来看，企业CIS经历了一个从简单到复杂、从粗放式管理到精细化管理的进化过程。这一过程经历了最初的企业事务处理系统(TPS)、企业管理信息系统(MIS)、企业决策支持系统(DSS)到今天的企业CIS，并使得计算机信息系统在企业中所发生作用的层面由业务运行层逐步向运行控制层、战术决策层、最终向战略管理层提升，其中人的因素和智力的因素始终起着主导作用，如图2所示：
　　
　　因此，企业CIS是以人的智能为主导，以计算机与 网络技术为支撑，以所获取的信息为决策基础，包括人、信息、系统在内的一个有机结合的综合系统，通过对于企业内外部信息的全面监测，并进行对比分析，找出差距或者发挥自身优势，不断提升企业核心竞争力。在这个过程中，人参与企业竞争情报业务流程的全过程，信息涉及对于企业内外各种信息资源的整合与持续监测，系统则是一个技术支撑平台，作为工具支撑企业竞争情报应用。用美国竞争情报专家约翰?E?普赖斯科特教授的话来说就是：“企业竞争情报系统是一个持续演化中的正规化和非正规化操作流程相结合的企业管理子系统。它的主要功能是为组织成员评估行业关键发展趋势，把握行业结构的进化，跟踪正在出现的连续性与非连续性变化以及分析现有和潜在竞争对手的能力和方向，从而协助企业保持和发展可持续性的竞争优势”。CIS在企业中的价值主要体现在以下方面：一是对可能出现的机遇和危险提供早期预警；二是通过及时准确的信息收集，系统科学的资料处理和清晰的报告分析，为企业进行战略决策提供支持依据；三足通过对比分析自身企业与竞争对手以及行业内标杆企业经营管理状况，为企业提供一种绩效评价和研究其他组织的战略工具。
　　从信息论的角度来分析，在经济全球化进程日益加快和网络技术高速发展的今天，企业是市场的主体，竞争是市场的灵魂，一个企业能否在日益激烈的市场竞争中求得生存和发展，在很大程度上取决于对竞争情报信息占有量的多寡以及利用信息的强弱。在信息相对充分的市场环境下，企业之间的竞争往往受制于企业的客观约束条件，如研发能力、经济规模、资金财力、销售渠道等。然而，实力对比并不是轻易能够改变的，它需要大量的资源投入。但是相对于实力的改变，信息的获取和处理能力的改变却是相对容易的，所需耗费的资源也相对较少，并且容易在较短时间里发挥作用。实际上，企业完全可以通过获取更为完备的信息情报，通过对信息情报的有效分析和判断，掌握先机和主动，从而动态地改变竞争各方可利用资源的对比优势，实现“胜算”的目的。
　　
　　从博弈论的角度来分析，企业竞争过程中博弈双方的信息是不对称的。在对策博弈中准的策略具有优势，谁就能取得胜利。而竞争一方所能够采取的策略就构成了这一方的策略集。这个策略集不是凭空“捏造”出来的，其中的每一种策略都来自于对于局势和竞争对手的了解和把握，也就是来自于拥有信息量的多寡和处理信息能力的强弱以及对于局势发展和竞争对手可能采取的行为的预测。因此，策略集是信息空间里的操作函数的集合，最优策略来自于信息的完备和精确。美国著名诺贝尔经济学奖得主赫伯特?A?西蒙指出：“经济人的最大化行为由于受到诸多限制而不可能是完全理性的”。因此，竞争的一方所掌握的情报越多、越准确，可以用来构造策略的空间就越大，构造出最佳策略可能性就越大。
　　
　　4　企业CIS的构建
　　
　　企业CIS构建是一个系统工程，涉及到内外部情报信息的采集与监测、各种情报信息资源的整合、情报信息的发布与服务、情报分析与情报产品的提供、企业知识库的建设等。它跨越情报的数据层、知识层和决策层，将原始信息层和企业决策层有机的联系在一起，使原本毫无结构、零散分布在企业内外的信息、数据成为能够指导企业决策的体系明晰、逻辑紧密的竞争情报。同时，企业CIS将整理有序的情报加以存储，配合自身丰富优秀的检索功能，成为企业的知识系统，为企业提供内部业绩评估、外部环境检测、战略决策等强大坚实的企业发展运营支持。当前，企业CIS的构建具备了良好的外部环境和技术条件，互联网的迅速发展和海量信息构成了企业CIS良好的外部资源环境，数据挖掘技术为海量信息的有效处理提供了理想的工具。根据企业竞争情报工作的基本步骤，企业CIS基本模型与企业竞争情报链的对应关系(见图3)。
　　具体而言，企业CIS的构建分为以下几个阶段：
　　第一阶段，根据最终用户需求确定各种有效信息来源。构建企业CIS的主要目的在于为企业战略决策服务，对于CIS最终用户需求的把握，成为企业CIS建设成功的关键所在。只有把握了最终用户的需求，才能为用户提供针对性的情报信息，为用户的市场、销售、生产、研发、决策等业务需求服务，才能获得用户认可，才能使企业CIS的建设具备生命力。企业CIS建设，必须切实加强前期的需求调研、分析、规划，如果前期需求调研不充分，情报规划工作做得不细致，必然带来系统提供的服务信息不具针对性，系统今后的扩展和定制调整受限，而造成系统使用效果不理想或者失败。
　　第二阶段，对企业竞争情报信息资源组织体系进行规划和设计。如从哪些网站获取哪些信息，加载到哪些情报分类；如何整合企业内部的文档；如何整合企业内部业务管理系统中的数据等，从而保证用户通过情报系统既可以获得对于企业外部信息的监控，也可以随时获得对于内部信息的了解；如何建设企业基础数值指标库，实现对于企业、竞争对手的基础数值指标的采集、监测和管理，并基于基础数值指标，构建数据仓库，进行数值统计分析和数据挖掘，并可以根据今后的应用需要进行扩展和调整，最大限度地保证情报分类体系可以涵盖当前用户的需求，满足用户信息分类获取的习惯，提供企业竞争决策支持。
　　第三阶段，进行深度情报分析。当CIS运行到一定阶段，情报人员对于系统已经熟悉后，则可以开始进行情报分析。此时，企业CIS建设初具雏形，能够提供各种简报、专题分析报告等深度情报产品服务。在这个过程中，情报人员必须根据用户使用情报信息的评价、反馈，并基于采集和整合情报信息资源，进一步组织和采集用户所需情报信息，制作并提供情报简报和情报分析报告等情报产品和服务，为用户提供针对性情报服务，并适时对情报信息组织和情报信息服务内容进行调整。
　　第四阶段，为企业决策提供情报服务。CIS构建初期，即使需求调研和情报规划做得再细致，仍不可避免地面临今后系统的定制和扩展问题。随着企业规模的扩张，业务部门、管理部门用户在不断发展过程中将会对信息提出进一步的需求，这就需要进行情报分类体系和情报信息来源的扩展。同时，在信息服务的组织形式上，可能还会提出许多在现有信息基础之上的信息重组需求。因此，系统后期还必须推出专题订阅、定题服务、邮件推送等各种服务，以不断满足用户提出的各种扩展性和定制需求。
　　根据企业CIS构建的基本原理，目前，日本有50％的大企业、100％的中小企业的新产品研制开发都是通过与情报咨询部门合作，在广泛搜集市场竞争情报的基础上研发并成功推向市场的。著名的摩托罗拉公司实行所谓“技术公路交通图”，既是一种着眼于满足消费者需求的技术创新机制，也是以自己的竞争对手为基础，衡量自己在技术上的进步的一种竞争情报机制。美国波音公司在经营计划中创立的“敌人对我们怎么看”的经营计划程序，就是专门研究竞争对手为了击败波音公司可能采取的竞争战略措施。
　　
　　5　企业构建CIS必须注意的几个问题
　　
　　?准确定位和正确认识软件系统的作用。CIS只是为企业提供从情报规划与采集、情报加工与处理、情报分析与发布以及服务与管理等情报业务支撑的技术工具。企业绝不能无限放大软件系统的作用，软件系统并不能自动满足企业的竞争情报信息和情报分析需求，信息质量才是最终决定系统成败的关键所在。构建CIS一定要将信息的组织或获取服务放在首位，只有提供了业务部门、管理部门等真正需要的情报信息，才能最终体现系统的价值。
　　?人是CIS中最积极最重要的因素。CIS从开始到能够提供完全精准的、深度的情报信息服务，是一个逐步完善的过程，这其中人的因素是最重要的。整个过程中，情报人员需要按照用户的需求，确定企业情报工作流程，不断地根据情报规划配置自动进行情报信息的采集，运用情报系统、统计软件等工具对情报进行分析处理，定期制作情报简报、情报报告等情报产品，将新的发现和分析结论提交决策者。在情报用户或情报决策者对情报信息进行评价和反馈后，再逐步地对某些情报类别有针对性地进行人工筛选、加工处理、信息发布和提供情报再服务。
　　?全员支持是保证CIS建设成功的关键。CIS建设涉及到计划、生产、市场、销售、研发等各个部门，也和企业高层领导以及相关部门管理干部和技术人员都有着密切的关系。如果只是由企业战略规划部门或者信息中心来组织构建，没有企业高层领导的支持，很难在企业内部进行推广；如果没有企业各业务部门、管理部门的参与，企业竞争情报服务也不可能具有针对性。单纯局限于某一部门的CIS建设，必然导致企业CIS缺乏驱动力，导致企业CIS建设的失败。
　　?准确识别和有效避免CIS风险。企业CIS的构建过程中往往由于多种因素给企业经营决策带来一定的风险，从而导致企业相关经营决策的失误，令企业蒙受巨大的灾难和损失。因此，企业在竞争情报工作的全过程，必须从自身经营和发展的实际出发，始终强化风险意识，采取有效措施，积极应对和防控企业竞争情报工作过程中的各种风险，使企业的竞争情报工作及至各种经营决策达到稳操胜券的良性循环状态。

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