产业竞争情报服务系统的构建方法_产业竞争情报

　　[摘要]以湖南省科学技术信息研究所面向湖南省工程机械产业整体获取竞争优势的需要，以及湖南省工程机械产业提供产业竞争情报服务为例，展示产业竞争情报系统构建方法和过程。从需求分析，信息源确定，软件选型与设计，信息采集、分析与提供，反馈评估优化5个方面介绍产业竞争情报系统构建过程与要点。其中主要介绍该系统构建实际操作部分：系统工作流程确定、系统主要功能模块、运行情况三方面的内容。
　　[关键词]产业竞争情报　竞争情报系统　方法　工程机械　案例　实证
　　[分类号]G350
　　
　　1　问题的提出
　　
　　竞争情报系统是竞争情报研究与应用的重要领域。在研究方面，很多专家开展了竞争情报系统构建方法方面的研究并取得了大批成果，代表性成果如专著《企业竞争情报系统》、期刊论文《论企业竞争情报系统的构建与运行――兼作企业竞争情报解决方案》、《企业竞争情报系统再定义》等。在应用方面，很多企业建立了竞争情报系统。企业对竞争情报系统的需求还催生了一批竞争情报软件工具开发商。
　　对已有的竞争情报系统构建方法研究成果的研究发现，现有的竞争情报系统构建方法方面的研究主要是在企业用户群体层次开展的。吴晓伟、王丽娟、金学慧等学者对国内外数十种竞争情报软件工具开展的研究表明，现有的国内外竞争情报软件也主要是面向企业用户群体的。也就是说，现有的竞争情报系统构建方法研究及其应用主要是面向企业竞争情报问题的，而面向产业竞争情报问题的很少。
　　目前，产业竞争情报已经成为我国竞争情报界理论方法研究与实践应用的新领域，也是需求日益强劲、很适合公益性科技情报机构参与推动的竞争情报领域。国内的竞争情报从业者已经开展了这方面的工作。面向产业竞争情报问题而非单体企业建立运行竞争情报系统，是竞争情报系统建设的新问题，也是产业竞争情报方法的新内容。国内已经开始了这方面的理论研究，例如，北京大学刘真完成了题为《产业竞争情报系统设计》的硕士论文。在实践应用方面，建立产业竞争情报系统已经成为我国竞争情报一线工作者的新任务。
　　从企业竞争情报到产业竞争情报是一个在很多方面都发生了质的变化的范式变革。产业竞争情报构建方法自然与单体企业层次上的竞争情报系统构建方法有明显的不同。
　　目前，设立在湖南省科技信息研究所的湖南省竞争情报省级中心将开展产业竞争情报服务作为重点工作，并开展了连续数年的实践工作。在实际工作中，产业层次竞争情报服务系统构建与企业层次竞争情报系统构建存在着很大的不同，尤其是在情报需求、信息源、产品生产线和服务等方面的差异较大。因此，本文以湖南省工程机械产业为例，说明产业竞争情报服务系统的构建方法及其要点，以期为竞争情报界开展产业竞争情报理论方法研究及其应用提供借鉴参考。
　　
　　2　产业竞争情报服务系统构建过程与要点
　　
　　产业竞争情报服务系统构建过程主要包括：需求分析、信息源确定、软件选型与设计、信息采集、分析与服务提供和反馈评估优化等环节。其中，需求分析和信息源确定环节遵循产业跟踪路线图的制作方法。
　　
　　2.1　需求分析
　　需求分析是根据产业跟踪路线图之产业跟踪导引图制作方法完成。分析师在分析本区域产业的重点企业情况的基础上，获得需要重点监测的企业、产品、技术和市场。按照湖南省竞争情报中心确定的“二八法则”，初步筛选出湖南省重点产业的主营业务收入占该产业工业总产值80％的企业，再结合湖南省主要上市企业和湖南省科技重大项目的实施企业，确定本产业的重点企业。根据重点企业的竞争对手，结合行业排名，确定重点监测企业；然后根据确定的重点企业，分析其主导产品所涉及的技术领域，确定重点监测的技术领域；根据各企业的主要市场分布，确定主要监测的市场区域。
　　
　　2.2　信息源确定
　　信息源的确定是在获得需要重点监测的企业、产品、技术和市场之后，根据产业跟踪路线图之产业跟踪基本要素表，对需要监测的信息源逐一进行整理，从而形成可供实施的产业跟踪路线图。在信息源基本确定后，还需根据信息源的性质，对其进行分类。信息源按照区域划分主要包括：国际、国家和省份；按照机构划分主要包括：政府、企业、研究机构、协会、银行、证券公司和资讯机构等；按照媒体类型划分主要包括：报纸、电视和网络媒体等；按照网络资源形式划分主要包括：网站、论坛和博客等。之所以进行这样的划分，是考虑到信息采集的实施，例如国际信息的监测就需要交给有一定语言基础的人来做。值得一提的是，在产业监测过程中，不仅要关注新闻类信息，同时也要收集和整理与产业发展密切相关的数据，从数据中发现趋势。数据的获取主要通过国家统计局的出版物(中国统计月报、年鉴、网站和数据库等)获得常规数据，通过协会获得产业数据，通过调研获得企业数据。
　　
　　
　　2.3　软件选型与设计
　　在进行产业竞争情报服务系统设计时，根据信息源的采集特点，将信息划分为自动采集类和手动采集类，网络信息多可通过网络采集系统进行自动采集，会议材料等纸件则通过扫描录入或者手工录入。在数据库设计时，将信息划分为文本型信息和数值型信息，文本型信息存储至全文数据库，数值型信息存储至关系型数据库。在服务提供阶段，将信息划分为新闻类信息、文献类信息和数据类信息。其中，新闻类信息和文献类信息重在信息关联，数据类信息重在图表展现。根据信息采集方式、信息类型和服务展示的要求，对软件进行选型或者程序开发。湖南省竞争情报中心的产业竞争情报服务系统主要是基于TRS的系列产品，进行二次开发而成。
　　
　　2.4　信息采集、分析与服务提供
　　产业竞争情报服务系统，尽管借用了软件，将程序化的内容交给机器去实现，但是在信息采集、分析与服务环节，还是需要人工干预，才能使工作得以顺利进行。例如在信息采集环节，尽管系统提供了自动采集和排重功能，但是采集员每天还是要对信息的分类和信息的真实性做判断。由于国内软件对信息分析的支持程度非常小，所以信息分析一般都是依靠分析师的人工智慧进行。在服务提供环节，主要是根据用户类型提供不同的资源入口，以便用户登陆后，能够浏览到与自己密切相关的信息。
　　
　　2.5　反馈评估优化
　　产业竞争情报服务系统不可能一蹴而就，必定需要在使用过程中，通过建立反馈评估机制，使服务不断优化。为了使反馈评估不成为空谈，湖南省竞争情报中心设置了专门工作人员对用户使用情况进行不定期回访，并将回访内容及时反馈给产业分析团队，同时，根据反馈对系统进行评估和优化。
　　
　　3　湖南省工程机械产业竞争情报服务系统的构建与运行
　　
　　3.1　湖南省工程机械产业竞争情报服务系统工作流程
　　建立湖南省工程机械产业竞争情报服务系统的目的是为湖南省工程机械产业提供外部环境监测，其规范的工作流程为：信息源确定一信息采集一信息存储 一信息分析一情报服务。其中，信息源的确定是由工程机械产业分析师根据产业跟踪路线图的方法进行确定，详见《应用于竞争情报的产业跟踪路线图研究》一文，信息分析基本通过工程机械产业分析师大脑智慧完成。因此在实际工作过程中，由应用系统进行支撑的环节主要有信息采集、信息存储和情报展示，简而言之就是信息资源的获取、信息资源的存储和信息资源的利用。
　　信息资源获取，根据资源的类型分为两种获取方式：①对大量网络信息源进行采集；②对大量数据资源进行导入或录入。网络信息源的采集大部分利用网络采集系统实现自动采集，并辅以人工筛选和识别；对于不能自动采集的网络资源和其他途径获取的资源则通过扫描和手动录入。对于已经成库的数据资源，采取直接导入的方式；对于分散于统计局网站、海关网站和年鉴上的数据资源，则采取人工录入的方式。
　　信息资源的存储包括两种情况：①网络信息一般为文本信息，存储至全文数据库；②数据资源一般都是数值型数据，存储至关系型数据库(见图1)。全文数据库的资源主要用于支撑智能检索平台和网站发布。关系型数据库的资源主要用于对数值型数据的存放和处理，主要包括宏观数据库、产业数据库、企业数据库和产品数据库：宏观数据库主要存放GDP、CPI、PPI和工业增加值等指标数据；产业数据库主要存放PMI、产业的产销数据和进出口数据等；企业数据库主要存放财务指标和产销数据等。
　　信息资源的利用，主要通过产业中心网站和企业定制网站得以体现。产业中心网站主要包括信息资源和数据资源的展示。企业定制网站是根据企业要求进行资源定制的网站，其栏目信息的更新将通过内置检索策略自动实现。
　　
　　3.2　湖南省工程机械产业竞争情报服务系统主要功能模块
　　3.2.1　信息采集系统　文本信息采集，主要有三种方式：①对文献等纸质信息扫描入库；②人工采集人库；③网络自动采集入库。工程机械产业竞争情报系统跟踪了国内外200多个网站，其中，有近20余个行业网站，40余个政府网站。数据信息采集主要有两种方式：①数据导入；②人工录入。采集到的海量信息中有大量非相关信息存在，按照预设的工程机械产业词典对海量信息进行自动排重、过滤和筛选，信息才能进入数据库。值得注意的是，在这个环节有大量繁琐的工作需要人工干预和处理。
　　3.2.2　内容管理系统　内容管理系统主要包括权限认证、信息管理和信息发布等功能。权限认证既包括信息员和分析师等工作人员的权限认证，也包括政府人员和企业客户的权限认证。信息管理主要是指信息根据业务流程进行流转。信息发布是工程机械产业竞争情报服务系统的最终体现。工程机械产业竞争情报服务栏目包括：宏观环境、市场环境、技术环境和产业环境。其中产业环境主要指上下游环境，涵盖房地产、钢铁、水泥混凝土、公路建设、铁路建设、港口建设、水利建设和能源建设等。
　　3.2.3　智能检索平台　初步加工的数据和信息还算不上是真正的情报，只有通过智能处理之后，信息才能变为情报，智能检索平台结合计算机技术和人的智慧，通过设置上位词、下位词、同义词、反义词、缩约词和等同词等实现智能检索，同时支持传统的表达式检索、字段检索和二次检索。智能检索平台通过内设的工程机械产业主题词表，为对监测到的产业信息进行挖掘提供便利，从而达到辅助分析师开展情报分析，发现拐点的目的。
　　3.2.4　特色数据库　特色数据库包括全文数据库和数值型数据库。其中数值型数据库指：宏观数据、企业数据和产品数据三大类。宏观数据涵盖GDP、CPI、PMI、ICS、BDI、货币、信贷、汇率、固定资产投资等数据。企业数据主要指股权构成和财经数据。产品数据有进口数据、出口数据和销售数据等。
　　
　　3.3　运行情况
　　工程机械产业竞争情报服务系统作为湖南省竞争情报中心的一个产业服务系统，正在为湖南省工程机械产业的企业提供情报支撑。分析师每天通过该服务系统采集的信息为企业客户编写短信，将最新、最重要的信息通过短信平台及时发送到客户的手机上。对于具体信息和情报的获得，企业用户则通过账号、密码登陆后进行浏览。工程机械产业竞争情报系统已面向湖南省企业开展服务，注册用户97家，月访问约10 000人次，提供客户使用的产品有短信每月约30条、周报每月4份、月报每月一期、季度竞争态势分析报告每季一期。根据客户回访情况来看，客户满意率达到80％。湖南省某重点工程机械企业在观摩了该系统后，也仿照建立了自身的外部环境监测系统。
　　
　　4　结语
　　
　　本文以湖南省工程机械产业为例，介绍了湖南省科学技术信息研究所作为公益性科技情报机构，基于公益性服务定位和运行机制，以提升湖南省特定产业竞争优势为目的，构建产业竞争情报服务系统的方法和过程。产业竞争情报系统的构建是一项系统工程，需要分析师、信息采集人员和计算机人员共同配合完成，且在系统搭建完成后，还需要有一支固定的队伍进行信息源的维护、信息采集、分析和情报服务，才能使其稳定运营。此外，笔者深感要做好产业竞争情报系统亟需做好两个方面的事情：①加快国产竞争情报分析软件的开发；②加快建立产业竞争情报的绩效评价体系。只有解决了这两个问题，才能使产业竞争情报服务走上可持续发展的道路。

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