【中日企业竞争隋报收集\利用与保护工作浅探】 中日竞争

　　[摘要]在激烈的市场竞争中，企业要想赢得竞争优势，就必须充分利用竞争情报。针对目前我国企业竞争情报工作落后的现状，分别从情报收集、利用、保护三方面通过实例介绍日本企业的情报工作，与我国企业情报在相应环节的工作现状作对比，总结日本企业的成功经验，指出我国企业情报工作的薄弱之处，以此认识差距，明确今后努力的方向，并对我国企业的竞争情报工作提出几点意见。
　　[关键词]企业竞争情报 日本企业情报工作　情报收集　情报利用 情报保护
　　[分类号]G35
　　
　　1　引言
　　
　　在信息社会中信息的作用和价值日益显现，但从上个世纪以来人们发现仅有信息是不够的，信息必须转化成情报才能变成财富和生产力，进而收到预期的效果。经过分析和智能化后形成的竞争情报和策略是增值的知识产品，能为企业带来巨大的社会和经济效益。20世纪80年代，情报学、商业情报、市场情报等领域的许多专家学者开始转向竞争情报的研究。1994年，我国正式成立了中国科技情报学会竞争情报分会(SCIC：The so―ciety of Competitive Intelligence of China)，此后我国企业竞争情报工作开始有组织地起步。然而，与美国、瑞典、日本这些竞争情报工作先进的国家相比，目前我国企业的情报工作在收集、利用、保护等方面都存在较大差距。下面笔者重点以日本为例对比分析我国的竞争情报工作，以此认识差距明确今后努力的方向。
　　
　　2　竞争情报定义
　　
　　中文的“竞争情报”一词，来源于英文“eompetltive intelligence”。国内外学者对竞争情报的定义可谓见仁见智。美国竞争情报专家、《竞争情报评论》杂志主编Prescott E教授认为：“竞争情报是一种复杂的研究。它是一种过程，这个过程是想要看到简单收集的统计数据、信息广告等以外的东西。竞争情报不是对特定问题的一时回答，它是逐步地、有条理地、连续不断地、系统地收集可能与全面竞争有关的一切信息。竞争情报是要创造关于变化中的竞争环境的全面图像”。中国科技情报学会竞争情报分会理事长包昌火认为：“竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究。它既是一种过程，又是一种产品。过程，是指对情报的收集和分析；产品，是指由此形成的情报或策略”。
　　
　　3　竞争情报的收集
　　
　　竞争情报的收集和整理是竞争情报系统的首要环节和基础性工作。信息的广泛搜集需要动员全员参与，情报意识尤其重要。企业要建立健全其情报网络收集体系，一方面要设立专门的信息收集反馈机构，同时应动员每个员工都参与情报收集体系实现“全员经营”。
　　
　　3.1 日本的情报收集工作
　　日本工商竞争情报专家协会(The SCIP Japan)会长中川十郎先生介绍日本企业的情报活动说，日本各大综合商社均不遗余力地建立强大的情报系统。他们在世界各地有近280多个办事处，一万多名雇员，其中日本雇员占60％，海外雇员占40％。这些雇员人手一台电脑，一年365天，一天24小时不停地将搜集到的情报信息送回日本进行选择、分解、分析，然后向各从属公司发送。他们收集所有的信息，与政府和大型商业公司合作消化，进而应用竞争情报指导战略。日本企业在员工出差时都会发给他们一本《共享手册》，告诉他们企业想从其外访中得到什么信息。据韩国媒体统计，日本的商业情报活动有85％，甚至可能90％是直接用于促进经济发展的。而中国虽对情报一词不陌生，但对与企业相结合的竞争情报活动却并不熟悉甚至常常忽视。
　　日本企业对情报的收集整理极其重视，其经济情报活动在世界上名声赫赫。近年来，“消费情报站”、“时尚情报站”、“手机情报站”、“动漫情报站”、“留学情报站”、“触角商店”……等一系列情报站的发明更是说明日本企业对市场信息收集的重视。通过触角商店，组织展销新产品、新技术，征询顾客意见获取重要信息，作为企业研制产品和开发技术的重要依据，已成为日本企业的“市场传感器”。
　　
　　3.2　我国企业情报收集情况
　　根据调查，在我国企业当中，竞争情报开展得并不普遍，相当一部分企业在进行所谓的竞争情报研究时，一方面是在走冷战时期军事情报收集的老路，另一方面则是走图书馆情报收集的老路。这些方式说明我国企业大部分还停留在信息搜集阶段。笔者查阅了2005年以后的关于竞争情报在我国不同地区、不同行业的企业中应用状况的调查报告，将我国企业现阶段情报收集的情况总结如下。
　　3.2.1 竞争情报收集模式 从竞争情报收集模式来看，只有23％的企业采用常规、定期的竞争情报收集模式，77％的企业采用以需求为驱动的竞争情报收集模式。数据搜集任务主要是一般信息和临时个案形式，仅仅是针对某一具体问题开展竞争情报工作，情报工作缺乏延续性及系统规划。相比于关系到企业长远发展的政策法规、行业特性等战略层面的情报，企业更侧重于日常经营活动等战术性情报。
　　3.2.2　信息收集流于表面数字企业多数偏重于市场调查，而对于信息的分析和策略研究做得很少。对数据的分析较少，主要是定量总结。相当一部分情报人员只是罗列大量的数据及表格，把信息当作竞争情报，无法从中得到所期盼的效果，没有掌握有效的情报分析方法，缺乏科学的定性剖析和研究。而实际上，情报搜集不能局限于数字，一些管理思想、市场战略及创新等重要情报需要优秀的竞争情报人员进行定性分析并结合经验直觉才能得出进而对企业产生作用。
　　3.2.3 缺乏有效的竞争情报流程体制 对竞争情报的认知度不够，企业从事竞争情报收集等工作带有一定的盲目性，没有统一的组织和管理机构，缺少协调和策划。多部门为相似的目标进行内容重复的情报收集整理工作，互不通气，不但效率不高，而且由于没有规范的制度和工作流程，竞争情报工作容易触及法律和道德的底线。
　　3.2.4　未形成强大的情报网络不同于日本强大的情报网络体系，由于缺乏可靠、公开的信息资源，如数据库、公司年度报告等，中小企业竞争情报人员只能靠建立人际关系网络来及时获得可靠的关键信息，且越是关键的信息，越是依赖于人际网络。
　　
　　4　竞争情报的利用
　　
　　4.1 日本对企业情报利用管理的特点
　　发达国家企业在情报利用方面均有独特的建树，日本企业在情报利用方面的成功经验尤其值得我国借鉴。
　　4.1.1　拥有系统完善的情报体系，中央权威的正规组织指导 目前，日本经济情报机构主要有两个：①归科技厅领导的“科技情报中心”；②隶属于通商产业省的“经济组织联合会”，负责掌管日本商业情报网。不仅日本政府的情报机构，各大财团也十分重视情报工作，并建立起了遍布世界各地的“商社情报网”，企业的大部分情报活动都在政府情报机关的指导下进行。据日 本《朝日新闻》披露，这一情报网的顶端是职能相当于我国对外经贸部的通产省。
　　4.1.2　广泛猎取，注重分析比较 日本企业在打算做某一件事情之前，先不急于决策，经过充分的情报占有，反复分析比较后才慎重行事，力求在分析开发信息中透过眼前洞察未来为企业谋取发展的线索，这方面比我国成熟很多。
　　4.1.3　实施信息共有“信息共有”是日本企业有效利用信息的最成功经验之一，也是日本企业在长期经营中形成的与之管理特征相适应的有效做法。一方面信息由上至下“共有”；另一方面保持信息渠道的畅通。在目前日本优秀企业中，无论悲观信息还是乐观信息，都以同一速度传达到企业领导人耳中。而且由于这些企业横向联系良好，所以本部门和其他部门的信息交流也处在良性循环之中。
　　
　　4.2　我国企业对情报的利用情况
　　调查显示，我国企业对信息服务满意及评价较低，普遍认为信息服务机构不能提供企业所需信息。笔者认为企业对情报信息服务满意度较低，主要有以下几方面的原因：
　　4.2.1　首先高层人员参与度很低，元争情报对企业决策影响很小很多企业意识到情报信息工作在企业的决策、生产、科研、产品销售等一系列活动中都必不可少，但执行情况却不乐观，企业领导虽然也采纳一些情报信息，但却不是经过情报信息人员加工过的信息，而是根据自己所掌握的零星、分散的信息来完成各自的工作，企业对情报信息从业人员所提供的信息不够重视，不能加以正确运用，这是当今中国企业在情报信息工作中存在的一大问题。
　　4.2.2 情报价值无法充分发挥多数情报人员面对众多信息束手无策，由于缺乏对情报需求的准确把握及敏锐的情报洞察力和分析能力，使得信息准确度低，情报产品缺少情报价值。调查显示，目前只有少数企业能够做到既拥有完善的信息渠道，又能深入挖掘和高效使用信息。
　　4.2.3　缺乏情报资源共享激励机制，导致内部信息网络开发和情报利用不足 大多数被调查企业(61.6％)都遇到了“公司各部门信息不畅，情报得不到有效利用”这样的问题。提供信息后没有反馈、怕麻烦等某些原因阻碍了员工向企业传递自己所掌握的信息，导致信息在企业中并没有得到很好的利用，信息的价值也没有被充分地挖掘。
　　4.2.4　企业信息化程度较低，影响竞争情报效果有关研究发现，目前我国中小企业信息化水平一直还处在非常初级的阶段，信息化应用尚未普及，造成企业情报利用不够充分，信息无法最大程度地共享。
　　
　　5　竞争情报的保护
　　
　　对于一个企业来说，既要在法律与职业道德范围内千方百计地获取竞争环境和竞争对手的情报，又要慎之又慎地保护己方的重要情报不要被他人恶意窃取。这是在现代市场竞争条件下企业面临的重大情报课题，也就是情报与反情报技术。日本民族由于灵魂深处的危机意识和情报意识，潜意识主张信息单向交流，只向外学习，很少向外输出，其情报保护能力毋庸多言。笔者重点阐述我国情报保护现状。
　　
　　5.1　我国情报保护现状
　　伴随着中国改革开放政策的逐步深入，中国市场呈现的巨大机会和利益诱惑，使得中国成为世界各大商业机构情报活动的热点地区，而国人保密意识的淡薄、国内企业情报工作的缺位、技术手段的落后，使我国情报保护工作日趋捉襟见肘。
　　2010年2月，力拓案喧嚣一时。谈判桌上，对方对于中国钢铁企业的价格底线、谈判策略、生产采购计划等机密资料了如指掌，自2003年以来这一合作已让中国损失7000亿。在专利技术领域，众多由中国开发的技术被外国公司抢先进行专利登记，并成为其拥有的知识产权，中国近年来由此而遭受的损失高达10亿美元。仅中草药这一项，由中国人研制开发并完善却由外国公司取得专利保护的项目就有900多项。在每年上百亿美元的专利许可贸易中，中国的医药企业拿不到任何专利费，而且还不能向拥有这些专利的外国公司所在的国家出口这些专利产品。在国际贸易领域中，由于我国企业信息不畅，反应迟缓，在他国企业的反倾销诉讼中失利居多，据初步统计，20世纪90年代以来，该项损失即达200亿美元。而在经济金融领域，泄密现象则更为严重。2008年路透社援引“两位官方人士”的说法分别于7月8日和7月15日对中国重要的宏观经济数据CPI和GDP做出预测，其数值竟然与国家统计局7月17日发布的数据精确到小数点都一致。这中间的原委值得深思，情报保护的需求迫在眉睫。
　　
　　5.2　情报保护方法
　　情报保护最重要的是要加强企业员工的情报意识，特别是高技术及技术垄断公司，员工须明确平时的言行中哪些信息是公司的内部信息需要好好保护。如日本经常派工程师参加同行的业务会和贸易展览会，在互相交谈中，捕捉竞争对手吹嘘成就时泄露的情报；日本还经常为拉拢对方离职高级经营人员，聘其为顾问，通过他们去攫取竞争对手的战略核心销售计划。鉴于此，美国一些著名的大公司都收到过美国情报部门的忠告，在与日本及法国这类经济商业情报大国的公司打交道时，都必须将之视为有“情报窃取意图”，并加以严格防范；在前往这些国家进行商务谈判时，也必须将所入住宾馆视为安装了窃听装置。
　　我国国民的情报意识太弱，反思近年来中国商业秘密泄漏事件，除去法制不完善和国内市场机制不成熟的因素，国内企业竞争情报工作的缺失无疑是一个重要的教训。力拓商业间谍案敲响了国内情报保护的警钟。如何抵御竞争对手对本企业进行的竞争情报活动成为了迫在眉睫的大事，笔者认为主要应该研究以下问题：①明确任务，弄清哪些情报需要保护、保护的时间等；②调查可能泄密的途径，主要从企业内部员工、第三方、企业整体进行监视；③适时了解相关的法律法规，比如《商业秘密保护法》、《民法》、《反不正当竞争法》、《知识产权法》、《保密法》、《安全法》等，以正当维权；④分析对手的竞争行为；⑤制定相应的反竞争对策并实施。另外，常用的情报保护手段可以采用DRM技术、SHADOW技术、防火墙等；在反竞争情报活动中，还有一种特殊方法，即针对对手可能运用的反求工程，可以运用反解剖技术。
　　
　　6　结语
　　
　　近年来，竞争情报越来越成为人们关注的热点，我国企业对竞争情报工作的重视力度也逐渐加大。中川十郎指出，中国要从工业时代的“制造大国”走向信息时代的强国，在世界舞台上发挥更大作用，需要充分利用情报武器。
　　6.1 增强情报意识，提高情报人员素质 加强对企业领导与情报人员进行情报知识培训，提高情报人员素质，增强其情报意识。我国企业情报工作之所以落后，主要原因之一便是企业特别是为数众多的中小企业的领导不重视情报的作用。情报意识薄弱，即使国家建立起完善的情报网络，其结果也是形同虚设。同时，竞争情报应按不同的竞争项目由直线高管负责，选用既懂技术又懂市场，勇于接受挑战、善于创新，有开 拓能力的人担任，这样才有可能使企业沿着正常的轨道推行创新方案，开展企业行为。
　　6.2　建立全国范围的行业情报网络建立中央行业情报中心统管下的各区域性行业情报中心，形成遍布全国的行业情报网络。一个权威性的专门领导机构不仅可以解决在建设过程中的跨地区合作问题，体现对建设国家竞争情报体系的重视，而且行业情报中心的建立有效避免了综合性情报机构所存在的服务范围与服务方式上的不适应，更能针对性地、高效地为企业提供系统完善的行业情报。此外，我国政府有关部门要做好竞争情报示范工程工作。完善市场经济秩序，消除不利于公平、合理竞争的因素，为加强竞争情报意识营造适宜的环境。
　　6.3　加强情报合作，实现情报资源共享
　　占我国企业总数90％以上的中小企业通常存在资金少、技术力量薄弱等缺点，现阶段过分强调每个中小企业都开展自己的情报工作不现实，因此，应更多地吸收日本合作竞争模式的优点，在企业内部、企业之间、行业之间强调合作与协调发展。
　　6.4　竞争情报人员培养模式亟需改变
　　竞争情报依托于具体领域，所以竞争情报人才的培养也需结合别的学科。就我国目前的情况来说，竞争情报课程多设在信息管理学院(系)，如北京大学、武汉大学、南京大学等，除了少数院校在本科生中开设有极少的竞争情报课程外，其授课对象主要集中于研究生。授课方式仍较单一，一般仅仅局限于上课教师讲解，课堂学生讨论等，且仅仅停留在学理层面上，很少深入到实践的第一线。以上这些和发达国家相比，均存在着不小的差距。
　　6.5　竞争情报的持久性
　　需要强调的是，企业竞争情报工作应是一项长项工作。临时性任务导向的工作执行体制应被彻底转变。如果对竞争情报的关注不具有持续性和系统性，不但会消耗资源而且可能造成决策偏颇的严重后果。竞争情报工作只有长期监测，才能成为企业长盛不衰应对万变的制胜法宝和有力武器。
　　
　　参考文献：
　　[1]邱均平，段宇锋，论知识管理与竞争情报，图书情报工作，2000， 44-(4)：11―14
　　[2]包昌火，加强竞争隋报工作提高我国企业竞争能力，中国信息导报，1998(II)：33―36
　　[3]赛立信竞争情报网，听日本“老腈报”讲演：重提综合商社

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