技术创新的五个特征_技术竞争情报在中国电信行业技术创新中的应用研究

　　[摘要]在我国电信行业的上、中、下游环节选择14家企业，以技术创新过程为脉络组织调研，考察我国电讯企业的相关问题：包括对技术竞争情报的重视程度；需要注重技术竞争情报工作哪方面的功能；对技术竞争情报要素的关注程度；影响是否选择某一种分析方法的因素；各种分析方法的使用频率。对技术竞争情报实施的基本情况和27种技术竞争情报分析方法的使用情况进行统计和分析。
　　[关键词]技术创新技术竞争情报电信行业创新管理
　　[分类号]G353
　　
　　1　研究背景
　　
　　技术竞争情报(Competitive Technical Intelligence，CTI)是指组织为了获取技术竞争优势，对有关外部技术机会、威胁和发展的信息进行收集和分析的过程以及由此形成的有关技术本身、技术竞争环境、竞争对手、竞争策略和战略的分析产品，支持决策和实施创新管理。在技术变革加快、技术竞争日益激烈的条件下，技术创新是企业适应市场变化、建立自己核心竞争力的有效途径。为了成功地实施技术创新，企业必须持续不断地关注其技术环境、市场环境和竞争环境，以最快的速度获取环境变化的信息，并做出反应。技术竞争情报已经成为企业战略管理和创新管理的重要手段。
　　国际上对企业技术竞争情报的各个层面开展了深入研究。Lichtenthaler(2005)组织了技术竞争情报方法体系的研究，识别了在跨国公司中选择技术情报方法的五项可能的影响因素(包括：企业面临的不确定性；企业决策风险和企业文化；对方法的熟悉程度；时间、人力和财力上的限制；对所面临问题的重要性的认识)。剑桥大学制造研究所技术管理研究中心L.Mortara等人研究了英国不同行业的14个技术型企业中的技术竞争情报搜集、发现企业自身的优势和弱势以及识别常见问题的方法。K.Brockhoff(1991)研究了德国企业分析竞争对手技术的实践。P.M.Norling和J.P.Her―ring(2000)等人分别研究了技术竞争情报工作在跨国公司中的发展历程，并探讨了技术竞争情报在创新过程中的应用。Y.Sugasawa(2006)等人通过对日本电子行业的案例研究分析了一个新的跨行业和跨企业的价值链――价值网络，验证了与技术情报有关的一系列概念和过程在构建新的价值链中扮演的重要角色。我国学术界对技术竞争情报的研究还十分薄弱，特别是缺乏在应用方面的实证研究。本文选择中国电信行业进行调研，目的是了解CTI在中国企业实施的基本情况及CTl分析方法在中国企业的应用情况，以发现中国企业技术竞争情报工作实施中存在的问题，并探求改进措施。
　　
　　2　调研方案设计
　　
　　2.1　调研对象
　　随着1998年电信改革的全面启动，我国的电信行业通过邮电分营、政企分开、集团分拆、允许国外电信企业介入等措施引入了竞争机制，正逐步走出由国家垄断经营的时代。具体来说，上游和下游已经有足够的中、外企业参与运营，形成了较完善的竞争机制，国内企业也面向全球经营，面临着来自外商的激烈竞争；在中游环节，中国的市场还没有完全开放。目前由六大国有电信运营商组成，包括中国移动、中国电信、中国联通、中国卫通、中国铁通和中国网通。如此一来，中国电信行业呈现出具有中国特色的竞争环境。同时，对于电信这样一个技术驱动的行业，技术创新是应对竞争的有效办法。特别是在电信设备和终端制造的技术密集环节，我国已经形成了具有国际竞争实力的国际性企业，比如华为、中兴、海尔和联想等，这些企业的创新活动均非常活跃。
　　因此，本研究选择了电信行业作为研究对象，在反映出具有中国特点的技术竞争情报实施环境的同时，也能反映技术创新密集的行业中技术竞争情报工作实施的先进经验。
　　同时，为了使本研究能够反映电信行业的全貌，根据电信行业的产业链构成，本研究在电信产业链的上、中、下游环节总共选取了14家企业进行调研，并且选择了与技术竞争情报工作相关的不同类型的工作人员进行调研，这些企业和被调查者分布如表1所示：
　　
　　本调查所选企业覆盖了电信行业的整个产业链，并且基本是产业链各环节的领先企业，对这些企业进行调研，更能够从中总结出技术竞争情报实施的先进经验，从而达到本研究的调研目的。为了保证调查的质量，笔者通过各种渠道寻找被调研企业的相关人员，采用了一对一、面对面的方式联系并调研。
　　当然，电信行业是一个非常庞大的产业，据统计，截止到2007年上半年，仅电信增值服务商就达到22240家。受研究规模的限制，本研究选择14家企业只是一个很小的样本。但是，出于研究技术竞争情报的目的，本研究覆盖了我国电信行业的核心技术密集型企业，比如华为、中兴、联想、普天、百度等企业。因此，本研究对于反映电信行业中技术竞争情报实施的先进经验还是具有一定的代表性。
　　本次调研共发放调查问卷22份，回收21份，其中有效问卷17份。有效问卷覆盖了所选择的所有对象。
　　
　　2.2　调研内容
　　技术竞争情报支持和服务于技术创新活动。技术创新由不同阶段组成，在每个阶段，技术创新活动的内容不同，技术竞争情报工作的任务也不相同。如果能够发现技术创新不同阶段的技术竞争情报服务方法的特征，则可以有效地指导技术创新整个过程中技术竞争情报工作的实施。因此，笔者选择了技术创新过程为本次调研的主体结构，这有利于将技术竞争情报工作和技术创新活动紧密地结合起来。
　　技术创新的整个过程可以分为如下阶段：
　　阶段一：技术创新战略制订。本阶段在企业总体战略的指导下，根据目前和将来存在的市场机会和技术机会，考虑来自竞争者、供应商、客户、替代品等方面的竞争压力，并在对企业自身技术能力和技术资源做出详细审计的基础上，制定适合本企业的技术创新战略。
　　阶段二：技术创新计划制订。本阶段对企业技术创新的中、长期战略进行分解，形成阶段性的技术创新任务安排，通常包括短、中、长期的项目组合以及项目的评价标准和执行计划。
　　阶段三：技术创新项目执行。技术创新项目执行是一个技术创新的典型过程，它包括四个子阶段：创意发展，研究设计，生产制造和商业化。本阶段根据对市场需求和技术能力的调研结果，详细地设计待创新项目的功能和实现细节，并进行开发。对设计的产品进行试制和批量生产，并最终将其推向市场。
　　阶段四：技术创新总结。在技术创新的每一个阶段末期，对该阶段的技术创新及其管理结果进行审计，并对该阶段的技术创新及其管理行为进行评价，总结经验和教训。
　　针对技术创新的每一个阶段，本调研包括CTI实施的基本情况和CTI方法使用情况两大方面，共包括以下五个主题：
　　?在技术创新各阶段对技术竞争情报工作的重视程度。
　　?在技术创新各阶段更加注重技术竞争情报工作哪方面的功能。
　　?在技术创新各阶段的技术竞争情报分析工作中，对各个分析对象的关注程度。
　　?影响是否选择某一种方法的因素。 　　?在技术创新各阶段中使用各种分析方法的频率。
　　笔者希望通过将技术创新过程和以上的五个问题结合起来，深层次挖掘技术竞争情报与技术创新活动的关联。
　　
　　3　调研结果分析
　　
　　3.1　技术竞争情报工作实施的基本情况及其分析
　　3.1.1　调研结果
　　?技术创新各阶段对技术竞争情报工作的重视程度。根据调查，得出技术创新各阶段对技术竞争情报工作的重视程度，如图1所示。可以看出，各企业在技术创新战略制订阶段最重视技术竞争情报工作；其次是技术创新计划制订和研究设计阶段，创意发展和技术创新总结这两个阶段的重视程度相当，而商业化阶段由于其任务的特殊性，最不重视技术竞争情报工作。当然，在技术创新战略制订阶段的重视程度虽然最高，但是仍然未达到3，也就是处于非常重视和比较重视之间。因此，对于技术创新的整体工作来说，应该提升对技术竞争情报工作的重视程度。
　　
　　?技术创新各阶段技术竞争情报的工作内容。笔者将技术竞争情报工作的功能分为预测、评价和监测三种类型。根据调研，在技术创新各阶段对各种功能的重视程度如图2所示。可以看出，在技术创新战略制订阶段最重视技术竞争情报的预测功能；在技术创新计划制订和技术创新总结阶段最重视其评价的功能；而在其余4个阶段均最重视监测的功能。从总体上来说，对技术竞争情报功能都处于比较重视(1.5―2.5之间)的程度，这与对技术竞争情报工作的重视程度具有一致性。
　　?技术创新各阶段对各个分析对象的关注程度。笔者将技术竞争情报的分析对象分为竞争对手、技术相关机构、技术本身和企业自身。在技术创新各阶段中对各分析对象的关注程度如图3所示。可以看出，在技术创新战略制订阶段，企业会密切关注所有的分析对象，其中，以企业自身和技术本身为关注的焦点，在技术创新计划制定和技术创新总结两个阶段同样最关注企业自身，在创意发展、研究设计和生产制造阶段会主要关注技术本身；其次是企业自身，对竞争对手和技术相关机构的关注程度基本相同，在商业化阶段会最为关注竞争对手的情况。从总体上来说，对技术竞争情报各分析对象都处于比较关注(1.5―2.5之间)的程度。
　　3.1.2　技术创新过程各阶段技术竞争情报工作特征总结前述三个方面以技术竞争情报为纲，统计了CTI的实施情况，在此基础上，有必要以技术创新过程为纲，对CTI的实施进行总结，以实现将CTI的研究落实到技术创新过程中。
　　?技术创新战略制订阶段。企业在此阶段对技术竞争情报工作的重视程度最高，并且最重视其预测功能。通过预测，判断技术发展方向、市场竞争环境的变化趋势以及竞争对手研发动向等。企业的长期发展必须置于整个产业环境中来考虑，战略的制订关系到企业发展全局，因此在这一阶段注重对竞争对手、技术相关机构、技术本身和企业自身所有相关影响因素的分析。
　　?技术创新计划制订阶段。企业在此阶段对技术竞争情报工作的重视程度仅次于技术创新战略制定阶段，但是，最重视其评价功能。通过评价，判断各种技术创新方案的前景，将给企业带来的收益及所需要的资源和能力等，以辅助进行创新方案和研发项目的优选。此阶段更加注重对企业自身和技术本身的分析，以谋求制订出符合本企业总体战略、技术能力和技术发展态势的创新计划。
　　?技术创新项目执行阶段。企业在创意发展、研究设计和生产制造三个子阶段最重视技术竞争情报工作的实施，并关注技术竞争情报工作的监测功能。在这三个子阶段中更加注重对技术本身的分析，以求跟踪技术前沿，利用最先进、最有价值并且最适用的技术来进行产品开发和生产制造。
　　?技术创新总结阶段。企业仍然最重视技术竞争情报工作的评价功能。它主要评价企业技术创新工作的效率、与预期目标之间的差距、相比竞争对手的优势和弱势等，并在此基础上谋求持续的改进。因此，在这一阶段最重视对企业自身和竞争对手的分析。
　　从总体上来看，企业对技术竞争情报工作的重视程度普遍偏低，均未达到3，处于非常重视和比较重视之间，这与对技术竞争情报功能的关注程度和对各分析对象的重视程度呈现出一致性。因此，对于技术创新的整体工作来说，应该提升对技术竞争情报工作的重视程度。
　　针对调研所揭示的电信行业技术创新各阶段的情报工作特征，可以用表2来进行归纳描述：
　　
　　当然，以上关于技术创新各阶段的技术竞争情报需求特征描述仅是统计意义上的概括性描述。在实践中，技术竞争情报的预测、评价和监测三大功能贯穿了技术创新的各个阶段，竞争对手、技术相关机构、技术本身和企业自身这四个因素也会作用于技术创新的全过程。
　　
　　3.2　技术竞争情报分析方法的使用情况及其分析
　　在多数企业均没有建立完善的技术竞争情报组织体系的时候，各种分析方法的使用是企业实施技术竞争情报工作的主要途径。因此，对各种分析方法使用情况的分析应是本次调研的重要内容，本文对其单独进行统计和分析。统计的内容主要涉及三个方面：方法实施的影响因素、方法的使用频率和方法适用的不同阶段。
　　3.2.1　方法选择的影响因素　方法实施的影响因素如图4所示。
　　可以看出，方法的实施成本是影响方法选择的首要因素；其次是方法的适用性；其余两个因素的影响程度相当。各因素的影响程度大概都在2―3之间，差距较小，均属于比较影响的范畴。由此可以推断，企业进行方法选择是综合考虑各种因素的结果，其中没有一个起决定性作用的因素。
　　
　　在笔者所列出的四种因素之外，被调查者还给出了以下的几个因素，即收益预估、市场、技术能力和方法实施技能。根据笔者的理解，这四个因素实际上可以归纳为方法实施能力和方法预期收益两个因素。
　　3.2.2　方法的使用频率　图5显示了27种技术竞争情报方法在技术创新工作中使用的总频率，其计算方法为各方法在技术创新各阶段中使用频率的总和。在此图中，实际使用频率=总频率／(14*7)，其中，14是指样本量(企业数)，7是指技术创新的阶段数。实际使用频率包括四个等级：经常使用――4；偶尔使用――2；很少使用――1；不使用――0。由于方法外延的不同以及技术创新各阶段任务的连续性和重叠性，某些方法可能适用于技术创新的不同阶段。根据统计结果，笔者选择了某一种方法使用频率为前三位的技术创新阶段予以描述，如表3所示(表中★数目相同的表示该方法在所对应阶段的使用频率相同)：
　　注：本表的意义举例：技术／产品生命周期曲线在制订技术创新计划这一阶段使用的频率最高，其次是技术创新总结阶段，第三是研究设计阶段
　　图5和表3从三个方面揭示了技术竞争情报的各种方法在技术创新活动中的使用情况：第一，分析各种方法使用总体频率的差异，从中可以判断出技术竞争情报工作中使用的核心方法，比如以总频率125为界就可以筛选出使用频率处于前50％的14种分析方法；第二，判断技术创新不同阶段使用频率较高的具体方法，从而有针对性地指导技术竞争情报工作的开展；第三，判断各种分析方法适用的不同的技术创新阶段，从而在技术竞争情报工作的实施中充分有效地发挥各种分析方法的功能。
　　
　　
　　4　总结
　　
　　通过调查可以看出，中国电信行业的技术竞争情报工作已经得到了一定程度的开展，但是，各企业对技术竞争情报工作的重视程度仍然不够。各种技术竞争情报分析方法在企业中的使用频率也不是很高，这一方面是由企业对技术竞争情报工作的重视程度决定的；另一方面也源于企业对各种分析方法的掌握程度还不够。调研中还发现，由于技术竞争情报工作的特殊性，它在企业中的实施主要集中在产品开发和研发部门，多数企业都没有专职的技术竞争情报分析人员。为了提高我国电信企业的技术竞争实力，需要系统地引进技术竞争情报系统。

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